一、核心结论

最优顺序：先联系客户经理，确认清楚券商 QMT 门槛、通道、佣金、能否线上办理之后，再去开户；如果已经有这家券商账户，第一步也是先联系客户经理核验账户资质。不建议自己直接在 APP 自助开户，自助裸账户大多没有量化申请入口，后续很难开通 QMT。

二、两种情况的第一步操作

1️⃣ 还没有这家券商的证券账户
优先先对接客户经理，确认三件事：这家券商是否支持 QMT、当前可开通的资产门槛、普通柜台还是极速柜台，同时谈好量化专属佣金。确认没问题之后，再用客户经理给的专属渠道开户，开好的账户才有资格走量化权限工单。

2️⃣ 已经开好该券商账户
直接联系客户经理，核验你的账户：资产达标、A 股交易经验、风险测评等级是否 C4 及以上，账户状态是否正常，由客户经理后台提报预审。

三、为什么不建议先自助开户再找客户经理

① 应用商店自助开户的账户，没有客户经理渠道标记，很多券商不会开放 QMT 申请入口，就算资产达标也无法提交权限；
② 自助开户佣金是默认高费率，后续再调低、申请量化通道会麻烦很多；
③ 部分券商不同营业部门槛不一样，自助分配到的营业部，可能没有低门槛 QMT 名额。

四、完整先后顺序参考

① 联系客户经理预审，确认券商、门槛、佣金、通道；
② 没有账户 → 走客户经理渠道开户；已有账户 → 直接核验账户条件；
③ 转入资金满足验资要求，补齐风险等级、交易经验条件；
④ 客户经理提交工单，APP 签署协议、视频回访、程序化报备；
⑤ 风控审核通过，下发 QMT 安装包，先模拟测试再实盘。

五、容易踩坑的关键点

① 开户不等于自带 QMT 权限，QMT 是单独的程序化权限，需要单独审批报备；
② 就算账户资产达标，没有客户经理提报工单，自己在 APP 里大概率找不到 QMT 申请入口；
③ 提前沟通好是普通版还是极速柜台，极速柜台门槛更高，名额更紧张；
④ 确认是线上办理还是需要临柜，70 周岁以上很多券商要求临柜。

六、补充要点

1️⃣ 同一个账户可以同时开通 QMT 和 PTrade，都需要客户经理协助提交；
2️⃣ 开户的时候直接把风险测评做到 C4，省去后续二次测评的步骤；
3️⃣ 预审的时候可以同步问清楚模拟盘怎么开通，权限下来直接测试策略。

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