今日市场

周五（10月30日），同花顺iFinD数据显示，中国债券市场将有120只新债招标，186只新债缴款，116只新债还本付息，199只新债上市。

今日无可转债申购。

“中科转债”于周一（11月2日）上市，发行规模为10.0亿元，正股为中科环保。

公开市场操作

央行公告，10月29日开展了1150亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，开展了10000亿元隔夜逆回购操作。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺iFinD数据显示，当日有10000亿元1天期逆回购到期，当日没有7天期逆回购到期。

资金面

银存间质押式回购利率多数下跌(10月29日)

DR001报1.28%，与上日持平。

DR007报1.35%，较上日跌2个基点。

DR014报1.35%，较上日跌1个基点。

银行间回购定盘利率多数下跌(10月29日)

FR001报1.33%，与上日持平。

FR007报1.37%，较上日跌1.00个基点。

FR014报1.40%，较上日跌0.50个基点。

银银间回购定盘利率涨跌不一(10月29日)

FDR001报1.28%，与上日持平。

FDR007报1.33%，较上日涨0.14个基点。

FDR014报1.35%，较上日跌0.33个基点。

同业存单

10月29日，股份制商业银行3月期同业存单加权发行利率为1.36%，实际发行总量为20.7亿元；6月期同业存单加权发行利率为1.40%，实际发行总量为62.1亿元；9月期同业存单加权发行利率为1.41%，实际发行总量为449.6亿元；1年期同业存单加权发行利率为1.40%，实际发行总量为18.9亿元。

10月29日，国有商业银行1月期同业存单加权发行利率为1.33%，实际发行总量为300.0亿元；9月期同业存单加权发行利率为1.42%，实际发行总量为315.5亿元。

要闻回顾

商务部：如欧方对中国产品采取歧视性限制措施，中方必将采取一切必要措施

商务部：如欧方对中国产品采取歧视性限制措施，中方必将采取一切必要措施。(新华社)

商务部等四部门关于进一步提高海南自由贸易港贸易自由化便利化水平的通知

商务部、国家发展改革委、生态环境部、海关总署发布商自贸发〔2026〕187号通知，就进一步提高海南自由贸易港贸易自由化便利化水平作出部署：推动货物贸易优化升级，如航空煤油按国际标准检验、洋浦保税仓库整合、开展汽车研发测试用故障关键零部件进口试点、LNG期货交割库业务允许能量计量等；促进服务贸易自由便利，外籍医师执业许可有效期最长三年、外籍人才境外职业资格认可等；创新贸易新业态新模式，推进离岸贸易、允许保税再制造产品出区进入自贸试验区并照章征税、支持拓展“两头在外”保税维修目录，支持海南与香港深化经贸合作。（商务部）

央行：10月29日开展了1150亿元7天期逆回购操作

央行公告，10月29日开展了1150亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，开展了10000亿元隔夜逆回购操作。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺iFinD数据显示，今日有10000亿元1天期逆回购到期，今日没有7天期逆回购到期。

国风新材：发行股份及支付现金购买资产事项获审核通过，尚需证监会同意注册

国风新材公告，公司拟发行股份及支付现金购买金张科技58.33%股份并募集配套资金。深圳证券交易所并购重组审核委员会于2026年10月29日审议本次交易，审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。

财政部副部长廖岷拟出任IMF副总裁

10月28日，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜 格奥尔基耶娃宣布，IMF副总裁李波的任期将于今年11月30日结束，并提议任命中国财政部副部长廖岷为副总裁，自2026年12月1日起生效。廖岷将由此成为IMF第四位中国籍副总裁。(界面)

商务部：坚决反对美将中国企业列入所谓涉疆法案实体清单

针对美国国土安全部宣布将3家中国实体增列至“维吾尔强迫劳动预防法”实体清单，商务部新闻发言人29日表示，中国不存在强迫劳动，新疆各族群众劳动就业自由平等，劳动权益依法得到有效保障。美方相关措施毫无事实依据，美方持续操弄“人权”议题，打着“人权”的幌子行单边保护主义和霸凌主义之实。中方对此强烈谴责，坚决反对。(新华社)

中国银行成功发行中东北非地区首笔玉兰发行模式离岸债券，票面利率1.60%

据中国银行官微，近日，中国银行在迪拜成功发行2年期20亿元人民币玉兰发行模式离岸债券，票面利率1.60%。本笔债券是中东北非地区（MiddleEastandNorthAfrica，简称MENA）首笔玉兰发行模式离岸债券，标志着人民币国际使用在中东北非地区市场从“存量市场”向“机制创新”迈出关键一步。 此次发行获得了国际投资者的踊跃认购，初始认购倍数超5倍，主权机构投资金额占比超过30%，充分彰显了国际资本市场对中国银行综合实力与信用资质的高度认可，为中东北非地区发行人拓宽人民币多元化融资渠道提供了有力示范与借鉴。

工商银行拟发行年内第五期债券通永续资本债，规模200亿元

中国工商银行股份有限公司公告，拟发行2026年无固定期限资本债券(第五期)(债券通)，规模为200亿元，募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充发行人其他一级资本。

国债期货收盘集体上涨

国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.09%报118.64元，10年期主力合约涨0.11%报110.115元，5年期主力合约涨0.07%报106.91元，2年期主力合约涨0.02%报102.73元。

商务部：今年以来以旧换新带动数码产品销量同比增长44.8%

商务部数据显示，截至10月28日，2026年以旧换新累计带动相关商品销售超2万亿元，惠及超2.57亿人次。享受补贴的手机、平板等数码产品销量同比增长44.8%，带动前三季度通讯器材类零售额同比增长18.1%；享受以旧换新的新能源汽车占比达60.5%，带动新能源乘用车零售市场渗透率连续6个月突破60%；参与政策的线下门店超73.6万家，同比增长37.1%。（央视新闻）

商务部公布2027年货物出口配额总量

商务部公布2027年货物出口配额总量，2027年，甘草及甘草制品、药料用人工种植麻黄草、活猪（对港澳）、活牛（对港澳）、活鸡（对香港）、锯材、蔺草及蔺草制品出口配额分别为520万千克、108.04万千克、160.54万头、2.2万头、300万只、15万立方米、1400万千克。

分析师：通胀与GDP数据对利率不利，但对投资者有利

Northlight Asset Management首席投资官克里斯·扎卡雷利在一份报告中表示，今天公布的一系列数据呈现出通胀高企、GDP增长强劲的局面，这对利率走势不利，但对股票投资者而言尚可接受。他表示，如果通胀和经济增长都更高，利率就需要处于更高水平。不过，扎卡雷利指出，目前的通胀水平还不算糟糕，也没有阻碍经济持续运转。他表示，当前牛市可能不会因利率上升而终结，但经济增长放缓或陷入衰退可能打断市场上涨势头。扎卡雷利还表示，即使剔除通胀影响，经济增速仍高于趋势水平。因此，尽管市场对资本支出存在一些担忧，但经济并未走向熊市。

国债期货开盘多数持平

国债期货开盘多数持平，30年期主力合约跌0.07%报118.45元，10年期主力合约平开报110.0元，5年期主力合约平开报106.845元，2年期主力合约平开报102.706元。

深交所终止审核7笔债券项目，金额合计79.21亿元

深交所终止审核7笔债券项目，金额合计79.21亿元，品种为私募、ABS。

法德10年期国债收益率差扩大至157个基点

法德10年期国债收益率差扩大至157个基点。

今日宏观

07:30 日本失业率

07:30 日本东京核心消费价格指数(CPI)同比(%)

07:50 日本零售销售同比(%)

07:50 日本工业产出环比(%)

08:30 澳大利亚PPI同比(%)

08:30 澳大利亚PPI当季环比(%)

14:30 法国家庭消费支出环比(%)

14:30 法国GDP同比(%)

14:30 法国GDP当季环比(%)

15:00 英国Nationwide房价指数同比(%)

15:00 英国Nationwide房价指数环比(%)

15:30 匈牙利GDP同比(%)

15:45 法国CPI同比(%)

15:45 法国调和CPI环比(%)

16:00 瑞士KOF经济领先指标

16:00 西班牙调和CPI同比(%)

16:00 西班牙GDP当季环比(%)

16:55 德国季调后失业率

16:55 德国季调后失业人数变动

17:00 意大利GDP同比(%)

17:00 意大利GDP当季环比(%)

17:00 德国GDP季率(%)

17:00 德国巴登-符腾堡州CPI当月环比

17:00 德国GDP当季环比(%)

18:00 意大利CPI同比(%)

18:00 欧元区GDP当季环比(%)

18:00 欧元区失业率

18:00 欧元区季调后GDP同比(%)

19:30 巴西债务占GDP比率

20:00 巴西失业率(%)

20:00 墨西哥GDP同比(%)

20:00 墨西哥GDP当季环比(%)

20:30 美国劳工就业成本当季环比(%)

21:00 德国CPI同比(%)

21:45 美国芝加哥PMI

行情回顾

中证转债指数收盘跌1.13%

中证转债指数收盘跌1.13%，报452.63点，成交额为505.69亿元。奥普转债涨5.07%，铭利转债涨1.82%，炬申转债涨1.27%，汇通转债涨1.25%，火星转债涨1.24%；华懋转债跌10.1%，三江转债跌9.09%，澳弘转债跌7.88%，精测转2跌7.39%，中仑转债跌7.19%。

国债期货收盘集体上涨

国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.09%报118.64元，10年期主力合约涨0.11%报110.115元，5年期主力合约涨0.07%报106.91元，2年期主力合约涨0.02%报102.73元。

交易所债券市场收盘，“25HPI0YK”涨1.84%

交易所债券市场收盘，“25HPI0YK”涨1.84%，“24越资02”涨1.43%，“24蜀道04”涨1.16%，“26登封01”涨1.11%；“22华综01”跌9.44%，“24珠华01”跌6.29%，“25华发01”跌6.04%，“26蛇口03”“26蛇口04”跌1.15%。地方债方面，“22海南债09”涨11.07%，“24西藏债20”涨7.32%，“24湖南债04”涨4.67%，“25天津06”涨4.45%，“20天津54”涨4.35%；“22山西债30”跌0.51%，“21福建债21”“22贵州债51”跌0.47%。特别国债方面，“24特国01”持平，“24特国02”涨0.05%，“24特国03”涨0.14%，“24特国04”跌0.02%，“特国2401”涨0.07%，“特国2402”涨0.23%，“特国2403”无成交，“特国2404”无成交。

银行间主要利率债活跃券收益率普遍下行

截至发稿，银行间主要利率债活跃券收益率普遍下行，10年期“26附息国债16”收益率下行0.80BP至1.6110%，10年期“26国开05”收益率下行0.70BP至1.6560%，30年期“26超长特别国债04”收益率下行0.35BP至2.0540%。

银行间信用债市场，“二永债”收益率多数上行

截至发稿，银行间信用债市场，“二永债”收益率多数上行，5Y“26建行二级资本债03A（BC）”收益率上行0.14BP至1.7000%，3Y“26渤海银行债02”收益率上行0.70BP至1.5450%，2Y“23中行二级资本债01A”收益率下行0.07BP至1.4375%，1Y“24工行TLAC非资本债01A”收益率上行0.01BP至1.4100%。

债券事件

1、贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）逾期票据已结清；

2、融创房地产：因借款合同纠纷被中建投信托申请仲裁，涉案本金超17亿元；

3、鑫苑（中国）置业：公司新增失信被执行人信息；

4、阜阳建投：无偿划转子公司股权；

5、当代节能：重要子公司菏泽海港被纳入失信被执行人；

6、弘阳地产：境外债务重组计划召开聆讯定于2027年2月5日；

7、陕西煤业化工集团：取消发行“26陕煤化MTN002”；

8、中交二公局：取消发行“26中交二公SCP001”；

9、山西路桥建设：取消发行“26晋路桥MTN006”；

10、中兵投资：取消发行“26中兵投资MTN001”；

11、天津渤海化工集团：王俊明不再担任公司董事长；

12、永嘉投资集团：高敏速担任董事长；

13、南京港：钱伟担任总经理；

14、贵阳产业发展控股集团：陈祖发担任董事长；

15、浙江能源国际：免去叶少锋公司总经理职务；

16、西部机场集团：刘明生、秦西社担任公司外部董事；

17、金堂国资投资经营：聘任刘伟为公司总经理；

18、华安证券：授权公司经理层决定分支机构设立、变更等事项议案获董事会审议通过。