衍生品市场波动加剧，机构资金对策略的要求早已不再局限于单一行情博弈，而是需要一套兼顾趋势捕捉、价差对冲与大类资产平衡的完整交易框架。在纷繁复杂的商品与金融品种之中，策略能否落地、风控能否闭环、逻辑能否持续，直接决定机构组合的长期表现。

依托多年产业深耕沉淀，新湖期货搭建起以产业链实地调研为根基的机构策略服务体系，围绕趋势、套利、配置三大核心方向，为各类机构客户提供系统化的交易解决方案。

一、趋势策略：立足产业数据，甄别持续性行情主线

在趋势策略上，新湖期货立足全品类产业数据与宏观周期研判，甄别真正具备持续性的行情主线，过滤短期噪声。公司独创的"五线四板块"投研体系，通过三个维度形成一体化趋势研判能力：

1.五条业务线整合：研究所、资管部、期现团队、场外团队、各事业部协同作战，打破信息壁垒；

2.四大产业链覆盖：有色及贵金属、黑色、化工、农产品全品类深耕，确保研判无盲区；

3.双向信息闭环：自上而下的宏观信息汇集与自下而上的产业综合分析相结合，形成多维度研判能力。

研究团队开创驻厂调研的产业服务模式，日常输出日报、周报、深度专题报告，确保趋势判断扎根于产业一线而非纸上谈兵。

二、套利策略：深耕价差机会，挖掘相对收益

在套利维度，新湖期货深耕期现、跨期、跨品种价差机会，挖掘相对收益，降低单边行情冲击。公司建立了"1+6"服务模式，以经纪业务为基础，打造风险管理服务商、财富管理服务商等六大服务体系，其中套利对冲是核心服务模块之一。

新湖期货为机构客户提供三套套利方案设计：

1.跨期套利：捕捉同一品种不同合约间的价差偏离机会，在价差回归合理区间时执行熊市或牛市套利；

2.期现套利：利用期货与现货基差回归规律，获取市场中性收益；

3.跨品种套利：基于产业链逻辑挖掘相关品种间的套利空间，从持有成本策略到统计套利策略全覆盖。

比如：2026年9月3日，在大连商品交易所DCE·产业行项目支持下，新湖期货走进原木贸易龙头企业山东军川环保科技有限公司，开展一对一专项培训，把期货风险管理工具送到产业链一线。此次DCE·产业行龙头企业专项培训，是新湖期货深耕木材产业、服务实体经济的务实实践。

通过新湖期货通公众号对接客户经理可详细了解。

三、资产配置：多策略组合，分散风险稳定收益

在资产配置层面，新湖期货打通多品种、多策略的组合搭配，依靠策略间的低相关性分散风险，帮助机构在不同市场环境下稳定组合收益。公司资管业务2012年即获得首批资格，2019年成功发行第一只基于"五线四板块"投研体系的期货和衍生品类策略产品，截至2024年资管规模超10亿元。

"五线四板块"投研体系在新湖期货手机APP首页"金品汇"板块中展示，用户点击"金品汇"在弹出的对话框中登录进去就能看到具体内容。

在CTA策略谱系下，新湖期货多策略并行：

1.趋势跟踪策略：捕捉持续性行情主线，获取方向性收益；

2.套利策略：挖掘价差相对收益，降低单边行情冲击；

3.基本面量化与截面策略：通过多维度因子模型获取超额收益，增强组合韧性。

CTA策略与股债等传统资产相关性较低，常被视为资产配置中的"危机阿尔法"工具。

四、一体化支持：从投研逻辑到动态风控的完整闭环

从投研逻辑梳理、策略回测到落地执行与动态风控，新湖期货形成一体化的机构级策略支持，助力机构客户用好衍生品工具，实现投资目标。公司构建了涵盖套保基础、交割、分析、工具、架构建设等12个模块的咨询服务标准化体系，核心包括：

1.套保基础与交割服务：夯实机构客户衍生品使用能力，打通从理论到实操的最后一公里；

2.分析工具与架构建设：提供定制化策略回测与风控框架，帮助机构建立独立的衍生品交易体系；

3.联合调研与即时沟通：研究团队驻厂调研，确保策略扎根产业一线，同时提供即时深度沟通服务。

在合规层面，严格落实投资者适当性管理，真实、准确、完整、及时披露信息，充分揭示风险，加强反洗钱、关联交易与公平交易管理，确保策略在合规边界内稳健运行。

五、新湖期货新湖期货交易策略业务、服务案例及荣誉：

新湖期货在策略业务方面获得了很多荣誉，比如《天然橡胶“保险+期货”开创白沙县精准扶贫新模式一-新湖期货海南省白沙黎族自治县连续试点案例》荣获世界银行、联合国粮农组织、国际农业发展基金、世界粮食计划署、亚洲开发银行、中国国际扶贫中心、中国互联网新闻中心颁发的“第二届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例荣誉证书，首获国际权威组织表彰。

还有：专项立功竞赛优秀案例等等：

一一团队案例组-一等奖-天然橡胶“保险+期货”持续守护胶农幸福，助白沙走出乡村振兴之路》

一一团队案例组-三等奖-订单收购+期货(权)为广东橡胶持续注入新活力一一团队案例组-三等奖-新湖瑞丰-熔溶断累购0敲出赔付，锌价震荡期的成本优化术

总结

新湖期货的机构策略服务体系，本质上是将三十余年产业深耕沉淀转化为可复制、可验证、可风控的交易解决方案。从"五线四板块"的投研底座，到趋势、套利、配置的三维策略矩阵，再到标准化咨询服务的闭环落地，这套体系既回应了机构资金对专业深度的要求，也契合了衍生品市场从单一博弈向系统化配置演进的大趋势。

风险提示：本文所载信息及策略建议均基于新湖期货研究院公开研究资料、产业调研数据及行业经验整理，仅供参考，不构成任何投资建议、交易指令或收益承诺。

信息来源：

新湖期货官网“新湖研究”界面、

新湖期货官网“公司荣誉”界面、

新湖期货官网“定期报告”界面、

新湖宝APP“金品汇”