一、开户方向（3 类）

1）软件方向：二选一或双开：PTrade（恒生云端托管）、QMT（迅投本地运行）；
2）交易策略方向：网格 / 条件单、ETF 日内 T+0、多因子选股、套利、算法拆单（TWAP/VWAP）、期货 CTA；
3）权限档位：普通量化版（10 万–50 万资产）、专业投资者版（500 万金融资产，开通全权限 + 极速柜台）。

二、开通全流程（1–3 个工作日）

1. 联系客户经理走白名单开户，不要自助 APP 开户（无量化入口）；
2. 风险测评调到 C4/C5，满足资产达标（现金 + 股票 + ETF 均可，无需冻结）；
3. 线上签署程序化交易承诺书，提交 QMT/PTrade 权限申请；
4. 审核通过，邮箱接收安装包与账号，登录后即可使用；
5. 进阶可申请极速柜台（UFT/LDP），降低交易延迟。

三、两大软件核心功能

✅ PTrade（恒生）：云端服务器跑策略，电脑关机也能自动运行；自带网格、拐点埋单、一键篮子交易、TWAP/VWAP 拆单；Python 策略 + 策略加密，主打自动 T+0 与日内回转。
✅ QMT（迅投）：本地电脑运行，支持读取本地文件、多因子回测、全品种（股票 + 期货 + 期权）；Python/VB 双接口，投研回测能力更强，适合自研策略开发。

四、券商选择（门槛分级）

1）低门槛双开（10 万起，首选个人散户）：国金证券、国盛证券，可同时开通 QMT+PTrade，佣金可谈，支持两融 + 可转债量化；
2）中门槛（50 万起）：申万宏源、银河证券，以 QMT 为主，适合中低频多因子策略；
3）高门槛机构版（300 万 +）：中信、华泰、中金，支持极速柜台、专业投资者认定，适合高频与套利交易。

一句话总结

个人量化开户可选择云端 PTrade 或本地 QMT，先找客户经理走白名单开户，资产达标后 1–3 天开通；散户优先选 10 万门槛的国金、国盛，做网格、日内 T+0 选 PTrade，做策略回测与多因子选股选 QMT，资金 500 万可升级专业投资者 + 极速柜台。

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