QMT、PTrade是国内市场成熟度最高的两款量化系统，软件对符合条件的投资者免费开放，能够覆盖高频、个性化、自动化策略开发，支持多类证券品种交易，权限办理需要依托券商客户经理渠道完成。

（1）量化交易开通前置基础条件

① 券商系统适配：要选择已经对接QMT/PTrade的券商，不同券商设置的资产准入标准各不相同。
② 证券账户资质：持有本人实名有效的 A 股账户，沪深股东账户状态正常，无冻结、休眠等异常情况。
③ 投资者适当性：完成风险测评，达到券商要求的风险等级，部分券商对 A 股交易经验有相应要求。
④ 办理渠道要求：量化软件不会面向全部客户开放，需要向券商客户经理提交业务诉求，账户录入白名单之后才可以发起权限申请。

（2）量化交易权限开通办理流程

① 挑选适配券商：结合自身交易策略，选定支持主流量化终端的券商，确认软件可以匹配自身策略开发需求，支持股票、基金、债券、期权、期货等交易品种。
② 对接券商客户经理：向客户经理明确量化业务申请需求，确认资产门槛、配套服务，完成相关信息登记。
③ 完成验资与线上申请：账户资产达到券商设置的标准之后，在券商 APP 业务办理板块找到量化权限入口，阅读并签署对应业务协议，提交开通申请。
④ 等待审核获取软件包：券商内部完成业务审核，审核通过后下发官方量化软件下载资源，包含客户端安装包与登录相关资料。
⑤ 完成程序化报备：按照监管和券商要求完成程序化交易报备，报备完成后即可完整启用量化系统。

（3）量化软件基础操作流程

① 客户端安装登录：使用券商官方安装包部署软件，完成账号绑定，将证券资金账号录入量化终端。
② 策略编写与环境配置：根据软件支持的编程语言，编写交易策略；也可以直接使用平台自带的策略模板，完成参数设置。
③ 历史数据补充与回测：下载对应市场、品种的完整历史行情数据，设置回测时间、资金、滑点、佣金等参数，开展策略回测，查看各项绩效统计指标。
④ 模拟盘策略调试：切换至模拟交易模式，接入实时行情运行策略，检验信号触发逻辑，观察持仓、交易日志输出情况。
⑤ 实盘模式运行：模拟测试完成之后切换实盘模式，系统会依据预设策略自动生成交易指令，完成程序化委托下单。

（4）两款主流量化软件业务特点

① QMT：本地客户端运行模式，支持 Python、VBA 双开发语言，功能模块完整，适配复杂策略开发，本地电脑需要保持开机联网。
② PTrade：云端服务器托管运行，仅支持 Python 语言，电脑客户端关闭也可持续执行策略，适配各类自动化交易需求。
③ 品种覆盖：两款终端均可支持股票、基金、债券、期权、期货等多品种的策略回测与程序化交易。
④ 账号体系：量化软件登录账号依托证券资金账户，没有独立脱离券商的私有账号，软件本身不收取授权年费，交易手续费按照券商原有标准执行。

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