近日，中国银行作为牵头全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人、绿色和可持续金融顾问及结算交割行，协助海南省人民政府在香港成功发行50亿元人民币地方政府债券。至此，中国银行已连续五年牵头服务海南省人民政府境外债券承销工作。

　　本次发行是海南自贸港正式启动封关运作后，海南省人民政府首次赴港发债。债券设置多期限品种，包括3年期可持续发展债券、5年期蓝色债券和10年期教育主题债券。其中，3年期规模25亿元，票面利率1.41%；5年期规模15亿元，票面利率1.51%；10年期为中国地方政府首单教育主题债券，规模10亿元，票面利率1.81%。

　　本次募集资金主要投向海洋生态保护、医疗卫生基础设施建设以及陵水黎安国际教育创新试验区重点项目建设等，将继续使用海南自贸港多功能自由贸易账户(EF账户)进行债券资金交收。

　　此次发行充分遵循国际市场规则，获得投资人的广泛关注和踊跃认购，簿记定价阶段峰值订单规模达437亿元，认购倍数近9倍。投资者结构呈现全球化与多元化特点，广泛覆盖欧洲、亚洲等地区的多类别投资机构，吸引了政策性银行、商业银行、投资银行、券商、保险公司、资产管理公司等多元市场主体踊跃参与，体现了投资人对海南省信用实力和发展前景的充分认可。

　　本期债券的成功落地，标志着中国银行协助广东、深圳、海南政府圆满完成了2026年所有离岸人民币债券发行工作。

　　2021年以来，中国银行在历次境外地方政府债发行中均担任牵头或联席全球协调人，协助发行超880亿元人民币离岸地方政府债，累计承销规模持续领跑市场。中国银行将继续发挥跨境金融专业优势，以高质量金融服务助力离岸人民币市场扩容提质。

　　来源：中国银行公司金融与投资银行部海南省分行

　　核校：蒋骢骁

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