很多想要体验QMT 迅投量化的投资者，不清楚前期要准备什么资料，也容易在开户、权限审批环节踩坑。QMT 不是直接下载就能用，需要券商后台开通量化白名单，下面梳理材料、硬性条件以及新旧账户的办理步骤，办理同时可以咨询低佣开户相关福利。

（1）开通 QMT 需要提前准备的材料
全部资料要求本人实名，不支持代办或者借用他人证件。
①有效期内二代身份证：建议剩余有效期大于 3 个月，照片清晰完整，过期证件无法受理业务。
②本人一类储蓄卡：优先选择国有大行、股份制银行；尽量避开二类卡，二类卡转账额度受限，容易出现入金失败。
③实名手机号：接收验证码与券商审核通知，审批阶段保持通讯畅通。
④常用电子邮箱：十分关键！审核通过后，券商会通过邮箱下发券商定制版 QMT 安装包以及配置指引，不要使用长期废弃邮箱。

提示：不用手动上传资产流水证明，系统自动统计资产门槛。

（2）开通 QMT 不可缺少的硬性条件✅

1. 资产门槛：QMT 基础版，部分渠道满足 20 个交易日日均资产条件即可，现金、股票、场内 ETF、可转债计入统计；资金不需要冻结，验资期间可以正常交易。专业完整版门槛更高，解锁 Tick 回测、算法拆单等高阶功能。开通后资金可以转出，券商每季度复核权限，长期资产不达标有可能收回量化权限。
2. 风险等级：风险测评需要达到C4 积极型或 C5 激进型，C3 及以下等级不能申请，可以在券商 APP 重新测评。
3. 交易经验：A 股真实实盘成交记录满 6 个月；模拟盘、逆回购不计入，其他券商的交易经验可以累计。
4. 账户与白名单：年满 18 周岁，沪深股东账户齐全，账户无冻结休眠；70 周岁以上大多券商需要临柜办理。普通自助开户不会自带量化白名单，即便资产达标，APP 也看不到申请入口，必须客户经理后台标记账号。

（3）QMT 完整办理实操流程⚠️
1. 联系量化客户经理，确认渠道支持 QMT 版本，获取专属开户链接，不要直接 APP 自助开户。
2. 线上完成股票开户，上传证件、绑定银行卡、人脸核验，风险测评做到 C4/C5，等待账户审核。
3. 入金持仓，等待系统统计资产门槛，预留部分现金缓冲，验资期避免大额转出。
4. 资产达标后通知客户经理录入量化白名单，APP 业务办理板块出现量化权限入口。
5. 提交 QMT 权限申请，填写邮箱，完成监管报备问卷，电子签署相关风险协议，提交等待 1‑3 个工作日审核，留意回访电话。
6. 邮箱接收定制客户端，安装路径选择全英文非 C 盘，优先登录模拟盘测试策略，验证无误再小资金实盘。

想了解 QMT 开通细节与开户福利，可以点击头像咨询。

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