定增预案  新鲜出炉

千呼万唤始出来，停牌百余天的中国重工昨日晚间终于撩开面纱，抛出了备受市场关注的非公开发行预案。公司拟以不低于3.84元/股价格向不超过10家特定对象发行不超过22.08亿股，募资不超过84.8亿元，注入超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装资产。公司股票11日复牌。

中国重工披露，本次募集不超过84.8亿元资金，其中32.75亿元用于收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产；26.61亿元用于军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目；另外不超过25.44亿元用于补充流动资金。由于大船集团和武船集团均为上市公司控股股东中船重工集团的子公司，因此本次收购构成关联交易。

大船集团是中船重工于2010年成立的军品公司，是目前我国最大的水面舰艇建造基地。主要从事研制、生产超大型水面舰船、导弹驱逐舰、油水补给舰等各类各型号的大型水面、军辅船舶产品的业务。1949年至今，大船集团共建造了44个型号、820艘舰船，是我国水面舰船研制生产实力最强、海军建造舰船最多的船厂。

大船集团拟出售的军品总装业务由大船集团本部及大船集团全资子公司大连船研所具体运营。经审计，该部分资产今年1-5月份及2012年度总收入分别为14.84亿元、45.28亿元；归属于母公司的净利润分别为1.03亿元、1.21亿元。本次非公开发行完成后，中国重工将承接大船集团持有的军品总装业务及相关资产。

武船集团则是以造船为主的大型现代化综合性企业和重要的军工生产基地，主要从事水面、水下军用舰艇及辅助舰船的总装和配套生产业务。武船集团拟出售的军品总装业务资产经审计2013年1~5月及2012年度总收入分别为9.92亿元、31.82亿元；归属于母公司的净利润分别为7455万元、2245万元。中国重工表示，本次发行完成后，公司将充分发挥武船集团在军工军贸领域的优势，建设中国最先进完整的海军装备制造基地之一。

目前，中船重工集团和上市公司之间存在一些关联交易。将大船集团和武船集团的军工重大装备总装业务及资产注入上市公司后，军工因素所导致的关联交易将大幅减少。本次发行完成后预计中船重工集团直接和间接持有上市公司的股份比例将下降至63.00%，仍为中国重工的控股股东。

而26.61亿用于技术改造的资金将主要投向大型水面舰船、军用舰艇、军贸舰艇、水中兵器、军用高速柴油机、军用舰艇用推进装置等6个军工军贸装备技术改造项目，中国重工表示此举能有效补充军工军贸装备技改投入所需资金，确保按要求保质保量地完成相关军工和军贸生产任务。

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