导读：QMT、PTrade均属于券商后台授予的量化权限，个人不能直接下载实盘软件使用。两款终端准入要求大体相近，需要满足多项资质再提交申请，下面梳理全部开通条件和实操步骤。

一、开通所需满足的各项要求
1、账户状态合规
需要本人实名的正常 A 股账户，沪深股东账户已开通，账户不存在休眠、冻结以及违规交易记录，完成全部实名认证。

2、资产达到对应门槛
基础版本多数券商要求10万资产满足相应标准；完整版全功能权限门槛会更高。不同券商政策差异较大，部分渠道准入条件更友好，头部券商标准相对严格。

3、风险测评等级
风险测评结果必须达到C4 积极型及以上。如果等级不达标，可以直接在券商 APP 内重新完成测评更新。

4、交易经验要求
普遍要求具备6 个月以上 A 股实盘交易记录，少数券商政策会相对宽松，办理前可以向客户经理核实。

5、年龄相关限制
投资者需要年满 18 周岁，具备完全民事行为能力；部分券商对高龄用户会做出限制，部分情况可能需要补充相关证明材料。

二、完整开通办理流程
（1）对接券商客户经理
不要直接在 APP 一键自助开户，自助账户不会打上量化白名单，找不到权限申请入口。联系客户经理确认各项准入要求，获取专属开户二维码或者链接。

（2）完成开户或者准备存量账户
没有证券账户，通过专属渠道完成线上开户，上传身份证、绑定本人一类银行卡，做好视频核验，把风险测评调整到 C4/C5。已有账户，则转入资金资产完成验资。

（3）线上提交量化权限申请
登录券商 APP，进入「业务办理」板块，找到QMT 量化权限或者PTrade 开通入口，阅读并签署《量化交易风险揭示书》，确认提交申请。

（4）等待券商后台审核
审核周期一般 1‑3 个工作日，审核结果会通过 APP 站内信、短信、邮件进行通知。

（5）下载安装并测试客户端
使用官方下发链接下载安装包，软件安装选用非 C 盘全英文路径，安装时可临时关闭杀毒、防火墙。登录之后优先在模拟盘调试策略，策略运行稳定后，再切换实盘模式。

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