一、前期准备工作

1. 准备个人有效身份证件与一类储蓄卡，仅用于账户实名与资金划转，全程线上操作不用线下网点。
2. 确认电脑基础配置，两款量化终端对设备要求不同，提前区分适配机型：

• PTrade 轻量化云端版本，普通笔记本、办公台式机均可流畅运行；
• QMT 完整版建议搭配内存充足的电脑，miniQMT 低配电脑也能兼容。

3.清理电脑磁盘，预留足够存储空间存放行情数据包与策略文件，避免安装中途中断。

二、量化权限线上完整申请步骤

1. 对接专属开户渠道提交开通需求，同步登记需要 QMT、PTrade 其中一款或双终端权限。
2. 完成证券账户开立，提交量化终端开通申请，等待后台统一完成权限下发。
3. 权限开通成功后，领取券商专属定制安装安装包，拒绝网络通用绿色版，防止无法登录实盘。

三、分软件安装实操细节

1. PTrade 安装要点
   软件安装路径无硬性限制，正常盘符均可，安装完成后登录资金账号即可自动同步云端条件单。
2. QMT/miniQMT 安装关键
   文件文件夹必须设置为纯英文路径，路径中不能包含中文、空格、特殊符号，否则会出现程序闪退、代码运行报错；安装完成后自动匹配适配的 Python 运行环境，无需手动下载插件。

四、安装完成后基础调试操作

1. 登录软件，切换模拟盘先行测试行情接收、委托功能，确认终端连接稳定；
2. 同步下载基础日线行情数据，保证回测、选股功能正常使用；
3. 新建简易测试条件单，验证行情触发后委托功能能否正常执行。

五、常见安装故障快速处理

1. 登录提示权限不足：重新核对量化权限是否下发完成，等待渠道同步权限；
2. QMT 代码运行报错：检查安装路径是否存在中文，重装至纯英文文件夹；
3. 行情加载缓慢：清理电脑后台占用程序，重新重启量化终端。

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