新手从证券开户到免费申领 QMT、PTrade 量化终端整套流程繁琐，很多人分开办理浪费大量时间，本篇整合一站式标准化操作步骤，零基础也能全程自主完成。

一、开户前期一次性准备工作

1. 证件材料：本人有效期二代身份证、本人名下一类储蓄卡，提前确认银行卡支持三方存管业务；
2. 账户资质提前规划：预留资金调配至账户，满足量化基础资产门槛；
3. 风险测评准备：开户完成后在 APP 重新测评，将风险等级提升至 C4 积极型及以上，满足量化、创业板、两融等高风险业务要求。

二、第一步：线上开立证券账户（全程手机操作）

1. 联系持证专属客户经理获取合规专属开户链接，不使用应用商店裸开户通道；
2. 输入手机号收验证码进入开户通道，依次上传身份证正反面，核对信息修正识别错误；
3. 完成人脸视频见证核验，朗读确认语句，保证光线充足一次通过；
4. 设置交易密码、资金密码，绑定一类储蓄卡完成三方存管签约，提交等待券商审核；
5. 审核通过收到资金账号，银证转入资金，调配持仓满足量化日均资产标准。

三、第二步：量化权限审批与软件领取

1. 客户经理后台核验账户交易年限、风险等级、日均资产，录入量化开通白名单；
2. 券商 APP 业务办理板块找到程序化交易入口，电子签署量化交易风险揭示书；
3. 审批完成同步领取两套量化工具资源：PTrade 云端网页登录地址、QMT 正版专属安装包；
4. 按照教程安装 QMT（纯英文路径），部署 Python 依赖库，两套软件先模拟盘试运行策略。

四、第三步：配套板块权限补充开通（按需办理）

根据自身需求线上自助开通可转债、北交所、两融、退市整理板、创业板等交易权限，无需线下临柜；开通后搭配量化终端实现全品种自动化交易。

五、全程一站式配套增值福利

整套开户 + 量化开通流程无额外软件费用，达标后免费赠送高阶行情、策略模板，软件调试、费率核对、策略优化一对一专人跟进。

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