可转债具备 T+0 交易特性，兼具股性与债性，不少投资者打算在证券交易可转债，但不清楚新规开通门槛，同时不知道如何筛选靠谱客户经理。

一、现行可转债交易权限统一开通条件（2022 年 6 月 18 日后新规）

1. 交易经验：名下首笔证券成交记录满 24 个月；

2. 资产要求：开通前 20 个交易日账户日均证券资产≥10 万元；

3. 适当性：风险测评等级达到 C4 积极型；

4. 需要线上完成知识测评、签署可转债专属风险揭示书。

> 补充：新规实施之前已经开通可转债权限的老客户，权限永久保留，不受以上条件约束。

二、证券线上完整开通步骤

1. 登录证券 APP，进入【业务办理】板块；

2. 找到【向不特定对象发行可转债交易权限】入口；

3. 系统自动核验资产、交易年限、风险等级；

4. 完成线上答题，阅读并电子签署风险揭示书；

5. 提交申请，审核完成权限生效。

三、多家客户经理对比筛选重点

1. 交易收费标准：开户前确认股票、ETF、可转债全部品种费率，优先落实清晰完整报价；

2. 后续服务内容：能否持续解答交易规则、软件操作、权限开通相关问题；

3. 额外业务支持：未来是否计划开通量化、两融、北交所，同步确认渠道对应政策；

4. 拒绝口头承诺，重要优惠尽量提前确认，账户生效后使用交割单核验真实扣费。

四、可转债交易重要风险提醒

可转债无涨跌幅限制，日内波动剧烈，切勿盲目满仓博弈；合理控制仓位，做好止损规划。

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