新手入门 QMT 量化交易平台，从零到跑通第一个策略，核心要走过权限开通、软件安装、环境初始化、数据补齐、策略编写与回测、实盘运行这六大环节。下面按实际操作顺序拆解：

权限开通与获取安装包

QMT 不能自行在官网随意注册，必须通过合作券商申请量化交易权限。你需要先有该券商的正常 A 股账户，风险测评达到 C4 及以上，部分券商有 10 万至 50 万不等的资金门槛。提交申请并签署《程序化交易风险揭示书》后，1 至 3 个工作日审核通过，券商会通过短信或邮件发给你专属的 QMT 实盘客户端下载链接和登录账号密码。

软件安装与登录配置

下载安装包后双击运行，这里有几点容易踩坑的细节：
• 安装路径：建议装在 D 盘等非系统盘的根目录（如 D:QMT），路径中不要包含中文或特殊字符，避免后续读写权限报错。如果只能装 C 盘，每次启动需右键“以管理员身份运行”。
- 登录模式：打开客户端登录界面，务必选择“行情 + 交易”模式，不要勾选“极简模式”；行情和交易中心服务器优先选带“迅投”字样的，保证全推数据和历史数据能正常拉取。

初始化下载 Python 库（关键一步）

首次登录进软件后，千万别急着写代码，先做这件最容易遗漏的事：
在顶部菜单栏点“系统设置”或在“我的”页面找到 “下载 Python 库”，使用默认地址下载内置的 Python 运行环境（通常是 Python 3.6 因子版及 xtquant 包）。下载完成后重启 QMT 才能生效。这个内置库和本机自己装的 Python 互不干扰，策略运行依赖它，没下或路径改乱会导致策略无法编译。

补充本地历史行情数据

QMT 是本地运行架构，策略计算和回测依赖本地存的数据。点击底部“行情”按钮 → 进入“历史数据下载”：
• 选择你需要交易的品种（如沪深 A 股）。
• 勾选 K 线数据（日线、1 分钟等，建议先下近 3 年日线 + 近 6 个月分钟线），如有需要可一并下分笔、财务数据。
- 点击补充，也可以在“调度任务”里设盘后自动下载。数据不全会导致回测结果为空或报错。

编写并回测第一个策略

点顶部导航栏的“模型研究” → 右键“新建策略” → 选 Python 模型。QMT 的 Python 策略有两个必写函数：
- init(ContextInfo)：初始化函数，只跑一次，用来设股票池、资金账号、全局变量。
• handlebar(ContextInfo)：逐 K 线驱动函数，每根 K 线触发一次，核心买卖逻辑写在这。
文件头部建议声明 # coding:gbk 防中文乱码。新手可以直接改内置的“双均线示例”练手。写好点“编译”查错，无误后在右侧面板设回测参数（起止时间、初始资金、手续费、滑点如 0.01%），点“回测”。跑完后看收益曲线、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标评估策略。

从回测切到实盘运行

回测满意后，进入“模型交易”模块 → 点“新建策略交易” → 选你刚编译好的策略：
• 运行模式切为“实盘”，绑定你的实盘资金账号。
• 设置单笔限额、总仓位、撤单次数等风控参数。
- 检查标的和周期无误后，点“启动”。此时策略开始实时接收 Tick 或 K 线、触发信号并自动发委托。

新手强烈建议：先用模拟交易跑 1 至 2 周，或实盘先极小仓位试水，每天看委托日志、成交明细，确认没废单、超单、逻辑反了再放大资金。

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