想要开通 QMT 做自动化交易，完整流程分为「证券开户→资产验资→量化权限审批→软件安装调试」四大阶段，很多人顺序搞错导致反复碰壁，本篇整理标准化线上办理指南。

一、前期沟通规划（最重要第一步）

1. 和客户经理确认核心信息：终端版本、资金门槛、是否支持线上办理、能否同步开通 PTrade；
2. 规避大坑：不要先自助开户，普通账户无法录入量化白名单。

二、证券账户线上开立

1. 获取客户经理专属开户链接，手机线上开户；
2. 证件：有效期二代身份证、本人一类储蓄卡；
3. 风险承受能力测评选择 C4 积极型，满足量化适当性要求。

三、资金验资阶段

转入资金，持续满足券商规定证券资产；股票、场内基金、现金均可计入；资金达标后无需永久锁定，可以自由调配。

四、量化权限提交申请

1. 达标后通知客户经理后台录入量化白名单；
2. 登录券商 APP【业务办理】，找到程序化交易权限入口；
3. 阅读并电子签署量化风险揭示书、程序化承诺书；
4. 等待券商风控审核，一般数个工作日出结果。

五、开通之后安排

审核通过向客户经理索取官方正版安装包，安装路径选用纯英文文件夹；优先登录模拟账户测试回测、委托功能，策略稳定后再实盘运行。
一对一指导线上开通 QMT，提供软件安装注意事项，办理低佣证券账户可以直接联系我咨询。

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