越来越多想要自主编写策略的交易者选择迅投 QMT 终端，但很多人不清楚完整闭环办理流程，经常出现渠道不对、版本阉割、资料准备不足等问题，本篇整理标准化开通操作。

一、开通前期沟通准备

1. 提前和客户经理确认核心信息：开通是否为完整版 QMT，区分精简体验版；是否支持线上无纸化办理；有外接需求额外确认 MiniQMT 政策；
2. 确认资产考核规则、权限开通后资产下滑是否回收权限；
3. 规避误区：切勿直接 APP 自助开户，普通自然流量账户基本无法录入量化白名单。

二、证券账户开立阶段

1. 使用专属开户链接线上开户，准备身份证、一类银行卡；
2. 风险承受能力测评建议选择 C4 积极型，满足量化适当性要求；
3. 开户成功妥善保存资金账号，后续用于客户端登录。

三、量化权限验资与申请

1. 转入资金，等待满足券商资产门槛；股票、ETF、现金均可计入统计；
2. 资产达标后通知客户经理后台录入量化白名单；
3. 登录券商 APP【业务办理】，找到程序化交易权限入口，阅读并电子签署风险揭示文件；
4. 提交风控审核，一般数个工作日完成审批。

四、软件安装与策略调试

1. 向客户经理索取券商官方正版安装包，拒绝网络来源破解程序；
2. 安装路径选择纯英文文件夹，不要使用中文目录；
3. 优先登录模拟账户，测试行情下载、回测、委托各项功能；
4. 策略正式实盘前，务必在仿真盘长期试运行排查各类 bug。
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