不少准备上手量化的投资者兴冲冲去开户开通 QMT，等到资产达标之后才发现各种限制，版本阉割、无法外接脚本、审核漫长等问题接踵而至。想要顺利开通可用的 QMT 量化权限，开户之前一定要提前和客户经理核实关键信息，避开绝大多数套路。

一、版本问题重中之重

1. 确认开通的是完整版 QMT 还是精简体验版，精简版常会限制 Tick 行情下载、策略并发数量；
2. 明确渠道是否支持 MiniQMT 相关接口，当下多家券商持续收紧 MiniQMT 新增开通，有外接需求一定要事前确认；
3. 核实是否可以同步开通 PTrade，方便云端、本地两套量化环境灵活切换。

二、资产考核相关问题

1. 资产统计口径：是否按照 20 个交易日日均资产核算，哪些资产可以计入（现金、股票、场内 ETF 一般均可纳入）；
2. 达标开通后，如果后续账户资产回落，会不会回收量化权限；
3. 是否要求资金长期留存，达标开通后能否正常调配仓位。

三、业务办理与渠道确认

1. 能否全程线上无纸化开通，是否后期需要奔赴营业部临柜补充材料；
2. APP 自助开户通道是否自带量化白名单入口；绝大多数自助普通账户无法申请量化权限；
3. 权限审核大致时效，最快多久能够审批完成。

四、售后与配套服务

1. 开通之后是否提供基础策略模板、安装调试指导；
2. 软件登录闪退、行情缺失、代码报错能否找到专人协助处理；
3. 确认 QMT 软件授权无额外开通服务费。

五、额外合规细节

账户风险测评需要达到 C4 积极型，开户时提前做好规划，等级不足后续无法提交量化申请。

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