绝大多数新手把股票开户和量化开通当成两件独立事情分开操作，步骤安排混乱，白白拉长开通周期，本篇整理连贯完整操作路线，新手直接照搬流程。

一、第一步：开户前沟通规划

1. 确定目标量化终端：PTrade 云端 / QMT 本地终端；
2. 联系客户经理确认量化开通条件、线上是否可以办理；
3. 准备材料：有效期二代身份证、本人一类储蓄卡。

二、第二步：开立证券账户

1. 使用客户经理专属开户链接进入官方开户页面；
2. 上传证件、人脸核验、填写个人信息；
3. 风险测评选择对应等级，完成三方存管绑定；
4. 等待账户审核通过，记录资金账号。

三、第三步：满足资产考核标准

按照券商要求规划资金转入，等待 20 日日均资产达标；等待期间可以提前学习软件基础功能。

四、第四步：提交量化权限开通申请

1. 通知客户经理录入量化白名单；
2. APP 线上签署程序化交易风险协议；
3. 等待风控审批，接收软件安装资源。

五、第五步：软件调试、模拟盘演练

1. 下载官方客户端，完成登录、行情数据下载；
2. 在模拟终端测试策略编写、回测、委托功能；
3. 模拟运行稳定后，小资金开启实盘自动化交易。

六、新手最容易犯的错误

先自行 APP 自助开户，后续再想要开通量化权限，很难录入白名单，导致资产达标也无法申请。
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