小摩：上调铠侠目标价至155000日元
发布时间：2026-6-23 13:36阅读：272
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6月23日，摩根大通发表报告指，持续看好铠侠的中长期成长轨迹及竞争优势。随着主要股东出售持股所带来的供需压力消退，该行看到多项新催化因素陆续浮现，包括长期协议(LTA)、股东回报及软件解决方案，并推动估值上升。
此外，该公司在NAND市场的影响力可望进一步提升，主要受惠于BiCS8/10占比提高带动单位位元成本持续下降，以及超高IOPS SSD的问世。该行将铠侠2026至2028财年每股盈利预测上调8%至11%(预测期内较彭博市场共识预期高出9%至41%)，将其2026年12月目标价由80,000日元上调至155,000日元，并建议投资人累积该公司股份。
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