4月以来，A股半导体板块持续上行，“缺货涨价”成为本轮行情的核心驱动力。近日，国产MCU厂商珠海极海半导体等企业陆续宣布对部分产品调价，行业景气回升预期明显升温。

从产业层面看，2026年半导体行业正迎来周期复苏、AI新成长与国产替代的三重共振。全球半导体景气周期持续向上，AI推理需求井喷式增长，商业化加速落地，算力基础设施建设全面扩张。与此同时，国产替代稳步推进，设备、材料、先进制程等关键环节不断取得突破。

然而，产业链细分方向众多，各环节表现分化明显。从上游设备材料到中游制造、下游应用，不同赛道的景气度和成长逻辑各异，普通投资者难以精准识别核心机会，容易在板块轮动中踏错节奏。

针对行业特性，国金AI投顾优化4层筛选体系：优先锁定技术突破领先、客户验证落地的设备与制造龙头；跟踪晶圆厂扩产、设备订单、政策扶持等核心信号；聚焦行业中高景气环节；结合技术面择时生成好股池。

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