QMT 是本地化量化交易平台，适合有 Python 基础、追求策略保密等用户，而 miniQMT 是其简化版，通常门槛较低。以下是它们的全面使用指南：

安装与初始化

• 系统要求：操作系统需 Windows 10 及以上 64 位，内存建议 8GB 及以上，要有稳定网络，且券商支持 QMT 接口。
• 安装步骤：下载安装包后，建议安装在非 C 盘。QMT 自带 Python 3.8 环境，也可使用 Anaconda（Python 3.9 或 3.10 版本），并在策略编辑器里配置路径。首次登录会提示安装认证驱动，需允许。若网络需代理，要在系统设置里配置。
• 初始化配置：登录后可在 “系统设置” 中修改数据存储路径和策略根目录，关闭不必要插件。

策略编写

• 基本结构：QMT 和 miniQMT 都需编写初始化函数initialize(context)和数据处理函数handle_data(context, data)。initialize用于设置股票池等初始化操作，如set_universe('600570.SS')设置操作的股票。handle_data处理每根 K 线逻辑，可在此编写交易条件判断等内容。
• 示例策略：例如根据历史价格判断，若上一时间点价格高出五天平均价 1%，则全仓买入；若低于五天平均价，则空仓卖出，具体代码可参考前文提及的相关内容。

策略回测

• 设置参数：在回测界面设置开始时间、结束时间、回测资金、回测基准、回测频率等要素。
• 查看结果：点击回测后，可查看评价指标、收益曲线等，根据结果优化策略。回测支持日线级别、分钟级别运行，日线级别每天盘后运行一次，分钟级别每分钟运行一次。

交易运行

• 新建交易：在交易界面点击新增，选择策略，设定交易名称后确定。
• 查看状态：可实时查看总资产和可用资金，在交易列表查询交易状态，还可点击交易详情，查看策略评价指标、交易明细等。交易支持日线级别、分钟级别、tick 级别运行，tick 级别最小频率可达 3 秒运行一次。

常见问题与解决

• 数据问题：若 xtquant 无法获取 5 档 L1 行情，可能是券商版本阉割，可在 QMT 登录界面将行情选择为 5 档全推。若下载历史数据后取 local data 为空，可能是服务器维护或网络问题。
• 交易问题：MiniQMT 若无法获取 / 下载行情，可能是迅投行情站点问题，可将默认的上海站点 211.152.57.213 改为 211.152.57.214。

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