事件：公司拟以11.60元每股，作价3.2亿元收购高鸿鼎恒41.77%股权；同时，公司以11.60元每股底价定增募集3.1亿元配套资金，用于高鸿鼎恒智能化

仓储物流

平台建设项目及补充上市公司流动资金。
神光分析：

1.本次交易按照参考价格11.60元/股和交易标的预评估值319,624,040元计算，需要向南京庆亚发行的股份数量约为27,553,796股；同时拟募集配套资金总额不超过31,000万元，需要向不超过10名特定投资者发行股份数量不超过26,724,137股。本次交易完成后，高鸿股份总股本约为645,642,193股，电信科学技术研究院持有上市公司股份83,001,934股，占公司总股本的12.86%；南京庆亚占公司总股本的4.27%；本次认购的不超过10名特定投资人合计占公司总股本的4.14%，而本次交易前的公司第二大股东持有股份14,275,002股，占公司总股本2.41%；所以本次交易完成后，电信科学技术研究院仍为公司的第一大股东和控股股东。2.本次交易拟购入资产高鸿鼎恒的预估值为76,520.00万元，结合本次收购的股权比例41.77%计算，本次交易金额约为31,962.4040万元。承诺期内，标的公司2015年、2016年、2017年、2018年的税后净利润分别不低于5000万元、6100万元、7100万元和8100万元。3.公司自2015年7月30日起停牌，今日起复牌，股价存在补涨需求。

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