地产调控已出现确定性转折信号

机构表示看好地产板块主要基于三方面原因：政府工作报告对地产调控定调趋于温和、万科B转H获批及地产再融资开闸、中概地产股上涨显示海外悲观情绪在好转，其中核心还在于政策预期放松。从政策脉络看，放松预期始于今年两会，政府工作报告对于地产调控表述趋于温和，强调重点在健康发展。3月中旬全国城镇化规划出炉，六部委在国新办召集下集体宣讲，强调

城镇化核心是人的城镇化。上周五，记者从权威渠道获悉，地产限购已悄然放松。而从周末的消息面看，国家税务总局原副局长许善达表示，中央决策层目前对房地产政策已发生战略性调整，“中央决策层将不再把工作目标放在抑制房价上”。

解读：伴随着经济数据超预期地走弱，市场对地产政策放松的预期更加明确，一致认为政府将被迫放松房地产对冲经济下行风险。此外，从基金对地产配置看，2013年四季度末，基金持有的地产股占基金净值比1.85%，创下2007年以来新低，这一般也被认为板块触底的重要信号。我们继续强调房地产可以视为防御中的进攻品种。

   相关个股包括：万科A（000002）、保利地产（600048）、招商地产（000024）等。

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