海峡股份（002320）12月24日晚间推出购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以发行股份方式购买海南港航控股有限公司（简称“港航控股”）持有的增资计划完成后的海南港航新海轮渡码头有限公司（简称“新海轮渡”） 100%股权，拟对新海轮渡增资资产为新海港一期码头已进入回购期资产。各交易方初步商定交易价格为 10.17亿元，发行价格为15.93元/股。

同时，公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过5亿元，发行价格不低于26.44 元/股。募集配套资金中3亿元用于收购新海港一期码头尚未进入回购期资产，2500万元用于支付交易相关中介机构费用，1.75亿万元用于补充流动资金。

新海轮渡经营范围为港口装卸、水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应。截至目前，新海轮渡尚未完成注册资本的缴纳，并未开展实质性经营，无资产及负债。

海峡股份解释，目前，公司专业从事客滚运输业务，没有客滚码头资产，也没有相关的经营资质和经营团队。港航控股新设全资子公司新海轮渡，承载用于此次重组交割的客滚港口业务的全部相关资产、业务和人员，并以其100%股权作为重组的最终交易标的。

港航控股承诺在海峡股份再次召开董事会审议《报告书（草案）》前，将新海港一期码头已进入回购期资产增资新海轮渡，并保证在此次重组的资产交割前，新海轮渡取得港口运营的相关资质。

增资完成后，新海轮渡主营业务为对新海港一期码头的客滚港口经营业务。该业务原由秀英港客滚码头承担，但根据海口市相关规划，拟将秀英港所属客滚港口业务搬迁至新海港港区。新海港一期码头为海南“十二五”规划重点项目之一，建成后从新海港一期码头至南山港海上航行距离将缩短至 12 海里，大大节约了海上航行的时间。

港航控股为公司控股股东，交易完成前持有公司50.91%的股份，海口市国资委持有港航控股85.12%的股权，是公司的实际控制人。根据发行股份底价和募集资金上限计算，交易完成后，海峡股份总股本最高将增加至 50,865.21 万股，港航控股持股比例为 55.18%，仍然是公司控股股东，海口市国资委仍为公司的实际控制人。

海峡股份表示，港航控股将其客滚港口业务及新海港一期码头资产整合注入公司，可壮大公司规模、丰富公司业务结构、加强公司的主业发展，进而提升公司持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。交易完成后，公司将介入琼州海峡南岸客滚轮渡的港口业务，从而实现港口与航运的一体化经营，综合竞争力将进一步增强。