及集团海外资产整合之旅，未来业绩有望快速提升。 设立海外子公司是为公司并购国外具有先进技术的零部件业务，以及整合集团在海外资产创建平台。( 1) 海外子公司有望收购尼亚普科公司。尼亚普科是面向原始设备、车辆性能和售后市场公司的全球领先汽车传动轴、传动轴、差速器、悬挂弹簧、铝压铸件和动力传动系统及转向装置配件制造商。 根据万向集团官网 12 月 7 日消息， 万向美国专家葛俊( Jim Geisendorfer)是万向钱潮业务及国际项目开发主管，此前任尼亚普科全球采购副总裁。葛俊目前正在积极推进尼亚普科与万向钱潮的资源融合，加快与海外资源的对接与融合。 如果实现对尼亚普科的收购，将进一步增强公司综合竞争力和影响力， 利于公司快速拓展国际市场， 进入跨国公司全球零部件供应体系， 提升公司的业绩。( 2) 万向集团在美国和欧洲有很多优质新能源汽车资产，如纯电动豪华车公司菲斯科和电池公司 A123。万向集团有望通过新设立的海外子公司将海外优质新能源汽车资产，尤其是首先将 A123 系统电池公司注入到上市。

　　盈利预测及投资建议： 维持“ 增持”评级，预计 2015-2017 年营业收入分别为 101.2 亿元、 110.9 亿元和124.1 亿元，归母净利润分别为 8.29 亿元、 9.18 亿元和 10.32 亿元，增速分别为 17.3%、 10.8%和 12.4%，对应的 EPS 分别为 0.36 元、 0.40 元和 0.45 元。

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