【市场回顾】周三期债走势分化，TS全天弱势，5年以上品种早盘震荡，午后走高，TL走势最强。日终，TS收跌，其余品种收涨，TL涨幅最大。公开市场逆回购3635亿，净投放1227亿。资金面转松，DR001回落至1.32%。现券收益率中长端下行，短端有所上行。机构行为方面，基金继续活跃，成为日内唯一的买方；保险早盘买入，午后卖出；银行、证券卖出。

　　【重要资讯】1.有关部门发布关于推动解决采购异常低价问题的通知。

　　【核心观点】昨日期债仍旧参照A股走势运行，盘中股债跷跷板效应较为明显。一级市场上，续发的7Y国债中标利率低于二级市场，带动现券利率下行，也为午后的债市增添了上涨动力。近两日交易型资金明显活跃，30年国债开启补涨，表明市场情绪大幅好转，但仍需注意债市本身的利多驱动不足，随着收益率不断下行，10年以下收益率下行空间逐渐缩小，因此不宜追高。

　　【策略建议】中线多单继续持有，短线观望。

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