盈利预测与投资评级：我们维持对公司的盈利预测，预计公司现有业务2015~2017年EPS分别为0.12元、0.17元和0.23元。假设诚志股份在2016年完成增发7.06亿股置入惠生能源资产，公司股本达到10.94亿股，我们预测2016至2017年归属母公司所有者净利润分别为9.5亿元和10.7亿元，对应2016、2017年摊薄EPS分别为0.87元和0.98元。假设公司2016年完成重组，我们给予公司2016年40~45倍的PE，对应公司2016年0.87元的EPS，计算出公司估值区间在34.8~39.2元，继续维持“买入”评级。(可参见《诚志股份(000990)《重整启航，打造清华新能源产业化平台》2015.12.16).

　　风险因素：公司重组项目审批风险；经济波动影响工业气体业务需求的风险；国家推进新能源产业发展的政策变化风险。

　　阅读提示：公司目前拟发行股份并支付现金购买资产同时募集配套资金的项目尚在董事会预案阶段，还需要经过股东大会批准和证监会审批，存在不确定性，本报告对公司的估值和投资评级是基于此项目能够成功实施的基础上作出的，提示投资者注意风险。

　　华胜天成点评报告：中标中央政府集采，服务器和存储放量可期

　　类别：公司 研究机构：东吴证券股份有限公司 研究员：朱悦如，李奡 日期：2015-12-18

　　事件：2015年12月16日，中央政府采购网发布中央国家机关政府集中采购2016年信息类产品(服务器、网络设备、音视频设备) 协议供货采购项目的中标公告，华胜天成子公司新云东方的6款新云东方品牌服务器成功中标，包括NA6814/7822/7824三款UNIX 服务器、NL6812/6822两款Linux 高档机架式服务器以及中端机架式服务器NL2200。同时控股子公司飞杰信息的两款飞杰青云FS600磁盘阵列产品中标中低端磁盘阵列招标。

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