中部龙头，长江经济带龙头-长江证券！

000783长江证券，总股本47亿，是中盘券商股，1--9月每股收益每股0.67元，股价只有12.8元，本轮涨幅最小的券商股。西部证券(37.35,-0.51,-1.35%)1--9月，每股收益0.63元，股价40元，是长江证券的3倍多，明显长江证券严重低估。

长江证券制定的《公司三年发展规划(2015-2017)》明确了以“发展成为提供综合金融服务的具有品牌影响力的现代投资(8.30,-0.03,-0.36%)银行”为愿景，围绕人才、资本、客户等重点方面制定了相关发展战略。在三年规划期末，公司将完成全面转型工作，业务能力和业务规模明显提升，提供综合金融服务的效率提高，初步具备现代投资银行的全面功能，市场影响力和品牌价值初显，综合指标稳居行业第一集团军。

2015年4月份以来权益变动连续启动3次，三峡集团通过间接持有方式增资长江证券，有望成为新任大股东。新理益集团有限公司100亿受让海尔的股权也有望第一大股东，而且每股高达14.33元，现在股价才12.8元，有股权之争。

公司出资30亿，成立200亿的长江经济带基金。长江经济带规划纲要发布在即， 数万亿投资市场成型。长江经济带是横跨东中西、连接南北方的重要轴带，有望成为“中国经济脊梁”。长江证券作为长江经济带综合实力最强的券商，经过多年区域深耕，享有体量和品牌优势。

公司将以每股10.91元价格定向增发7.8亿股，募资80亿，加快公司向互联网券商的转型和发展。

战略转型促向上，主业务稳健发展。经纪是支柱，创新转型，贡献比保持稳定，市场份额提升；自营表现亮眼，风险投资能力超前，行业领先；大投行转型步伐加快，新三板出众；信用业务正回暖，差异化是重点；大资管体系现雏形。行业处于改革发展周期，公司积极布局转型，未来发展将打开空间。
　
强大的集团资源+定增补足资本助力弯道超车，提升至买入评级。6--12月目标22元。

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