【盘面动态】WTI主力原油期货收跌0.18美元，跌幅0.3%,报59.91美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.19美元，跌幅0.3%，报64.2美元/桶；INE原油期货收涨0.24%，报461.9元。

　　【市场动态】1.知情人士：雪佛龙加入收购被美国政府制裁的俄罗斯石油公司Lukoil海外资产的行列。2. 美国能源信息署（EIA）：尽管产量创下纪录，但美国石油和天然气钻井平台数量增长放缓。3. 最新数据显示，截至11月17日当周，山东独立炼厂原油到港量267万吨，环比下跌7.5万吨，跌幅为2.73%。相比之下，去年同期，山东独立炼厂原油到港量为203.9万吨，环比下跌48.3万吨，跌幅为19.15%，本期到港原油以中质原油为主，其中俄罗斯原油到港79.5万吨，但无新的稀释沥青到港。

　　【南华观点】当前原油市场呈震荡承压态势，隔夜价格回落并回吐上周五部分涨幅，成交缩量且日线处于均线系统下方，维持63-65美元窄幅震荡，中短期以震荡为主，整体仍在60-65美元年内低位区间运行。多空因素对峙明显，多头端依赖俄乌冲突、南美及非洲多地动荡带来的地缘支撑，但市场对地缘消息反应趋疲，需实际事件落地才见效；空头端受美国政府停摆后金融情绪恶化、避险升温及美股承压影响，且美联储12月降息预期分歧大，宏观面偏中性。同时，原油供求仍偏宽松，油品市场热度降温，对盘面形成压制。后续短期需关注63美元附近支撑力度，长期则需紧盯地缘风险、宏观资金避险动向及两者情绪变化，以判断市场突破方向。

　　【盘面动态】LPG2512盘面收于4410（+60)，LPG2601盘面收于4321（+65)；FEI M1收于504 美元/吨（+1），CP M1收于 486美元/吨（+0），MB M1收于341 美元/吨（-2）

　　【现货反馈】华东均价4364（0），山东均价4440（0），最便宜交割品价格4300（0）

　　【基本面】供应端，主营炼厂开工率78.31%（-0.33%）；独立炼厂开工率53.25%（+0.8%），不含大炼化利用率为49.01%（+0.89%），国内液化气外卖量51.05万吨（-0.85），醚后碳四商品量17.68（-0.05）。需求端，PDH本期开工率71.74%（-3.71%），短期开工率维持在70%-75%左右。MTBE端本期开工率71.13%（+0.96%），外销量依然处于高位。烷基化端开工率下降至40.62（-0.98%）。库存端，厂内库存17.94万吨（-0.07），港口库281.51万吨（-16.9），本周到港依然比较少。

　　【观点】近日原油整体波动比较大，波动区间目前在 62-66 左右，外盘同样整体偏震荡，内盘 pg 相对较强。从本期基本面来看，供应端在到港较少下，环比继续小幅减少，同比季节性中性。需求端 PDH端维持亏损状态，本期在海伟、巨正源检修情况下，开工小幅下行，整体维持 70-75 开工区间，关注后续可能的负反馈情况。另外库存端在港口到港偏低情况下，港口持续去库，目前库存回到 23 年同期水平。整体基本面中性偏好，但估值较高。

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