科技股投资需把握产业变革方向。板块涨跌幅来看，业绩是影响股价的因素但并不是最重要的因素，涨幅前三：光环新网、富春通信、宜通世纪分别代表了三种方向：云计算、跨界转型游戏+传媒、物联网。信息技术产业的发展是实体经济转型的关键，技术演进带动商业模式的变革，同时行业进入规模国产替代和海外扩张的阶段。目前通信行业处于变革之中，单纯靠运营商投资支撑的投资逻辑已成为过去，我们认为首要应该把握的是产业变革的大方向，沿着产业变革的大方向去确立投资框架。精选确定性的细分行业与优质个股。

　　2016年我们将沿着以下投资思路建立投资分析框架：展望未来，4G发展推动移动互联网市场爆发增长，云计算和大数据开始落地，互联网+、VR虚拟现实、OTT高清视频、云游戏等应用带来对网络带宽、存储、计算资源的巨大需求，驱动信息基础设施建设规模持续增长，SDN/NFV技术成为数字时代网络转型方向，而物联网的发展将缔造出规模空前的新兴产业。

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