核心观点一览：

　　1.央行三季度货币政策执行报告强调，做好跨周期和逆周期调节，持续推动社会综合融资成本下降。但企业盈利尚未显著改善，强预期博弈弱现实，股指短线注意回调风险。

　　2.美国私营部门工作岗位平均每周减少11250个，引发市场对就业疲软的担忧。美元指数短线调整，10年期美债收益率回落，黄金短线仍以反弹性质对待，警惕再次回落风险。

　　3.周三三大油脂走势分化，国内菜籽库存见底，菜油库存高位缓慢去化，震荡偏强运行。豆粕微幅震荡；菜粕供需双弱，偏弱运行。

　　4.周三黑色品种主力合约涨跌互现。螺纹钢、热卷延续5日均线幅近小幅震荡；铁矿石全球发运量环比下降，盘面日内反弹；发改委会议传递保供信号，叠加终端需求收窄，焦煤、焦炭同步跌近2%；玻璃基本面持续走弱，连续四日收跌，纯碱小幅收跌0.9%。

　　5.宏观风险偏好回升，原油震荡反弹，但整体仍未摆脱近期震荡区间，关注三大机构月报指引。沥青续跌动能减弱，低位或有震荡整理，关注冬储需求启动情况。PTA反弹动能衰减，短线陷入震荡走势，后期重点关注大厂检修落实情况。乙二醇短线难改弱势格局。甲醇港口内地市场分化，需求毛利小幅回暖，低位区间震荡为主。

　　6.氧化铝供应过剩格局不改，库存高位累库，弱势震荡运行，关注企业减产计划。电解铝中长期需求韧性仍存，短期受到海外供应偏紧的带动，电解铝期价震荡偏强运行突破去年同期高位，关注后续库存变化情况。

　　7.周三碳酸锂呈现区间震荡走势，主力2601合约微跌0.21%。市场继续呈现供需双旺格局，江西锂矿复产消息反复扰动市场，价格在供需紧平衡与高价抑制需求间寻求平衡，短线高位震荡或有反复。周三多晶硅期货探底回升，消息面信息层出不穷，行业在弱现实与政策预期间反复博弈，短期建议关注政策动向与库存变化。

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