大基金三期斥资 200 亿加注存储芯片产业链，工信部明确 2024 年对存储芯片研发企业给予 15% 研发费用加计扣除。上海、合肥对存储芯片产线建设提供最高 30% 固定资产补贴，加速本土供应链成型。

特别声明：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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第一家：澜起科技（688008）

核心逻辑：全球内存接口芯片市占率超 40%，DDR5 相关芯片适配长鑫存储最新产线，国产替代中占据核心卡位，客户覆盖三星、海力士等巨头。

成长性：中报预增93.93%，DDR5 芯片出货量占比从 25% 提升至 60%，新研发的 PCIe 5.0 接口芯片即将量产。

主营业务：专注内存接口芯片、服务器相关芯片研发，核心产品为 DDR4/DDR5 内存缓冲器，是全球少数能提供高端内存接口解决方案的企业。

第二家：屹唐股份（688230）

核心逻辑：国内唯一实现存储芯片刻蚀设备量产的企业，14nm 刻蚀机适配长江存储产线，替代进口设备成本降低 40%，市占率突破 20%。

成长性：中报预增30.64%，近三年净利润复合增长率达18.9%，新签订单金额同比增 80%，5nm 刻蚀设备进入客户验证阶段。

主营业务：半导体工艺设备研发与制造，核心产品包括刻蚀机、薄膜沉积设备，重点服务存储芯片、逻辑芯片制造企业，海外客户拓展至东南亚市场。

第三家：圣泉集团（600723）

核心逻辑：光刻胶用树脂市占率国内第一，供应华虹半导体、长江存储，打破日本信越垄断，树脂纯度达 99.99%，适配 193nm 光刻工艺。

成长性：中报预增51.51%，近三年净利润复合增长率达11.08%，电子化学品收入占比从 12% 提升至 28%，光刻胶树脂产能扩产至 5 万吨 / 年。

主营业务：以电子化学品、复合材料为主业，半导体领域聚焦光刻胶树脂、电子级酚醛树脂，是存储芯片制造关键材料核心供应商。

第四家：聚辰股份（688123）

核心逻辑：全球汽车级 EEPROM 市占率超 15%，车规级产品通过 AEC-Q100 认证，供应宁德时代、比亚迪，存储芯片适配车载存储场景。

成长性：车规级 EEPROM 出货量同比增 70%，新开发的 NOR 闪存芯片进入送样阶段。

主营业务：存储芯片设计，产品涵盖 EEPROM、NOR 闪存，应用于汽车电子、消费电子、工业控制领域，客户包括华为、小米等头部企业。

第五家：江丰电子（300666）

核心逻辑：存储芯片用溅射靶材市占率国内第一，铝靶、铜靶适配长江存储、长鑫存储 12 英寸产线，替代美国霍尼韦尔产品，良率达 99.5%。

成长性：近三年净利润复合增长率达23.1%，靶材产能从 800 吨扩至 1500 吨，海外收入占比从 18% 提升至 32%。

主营业务：超高纯金属溅射靶材研发生产，产品用于存储芯片、逻辑芯片制造的薄膜沉积环节，是国内唯一进入全球半导体靶材供应链的企业。

第六家：中微公司（688012）

核心逻辑：5nm 刻蚀机通过长江存储验证，存储芯片专用刻蚀设备市占率达 25%，可处理 3D NAND 多层堆叠结构，技术比肩应用材料。

成长性：近三年净利润复合增长率达17.52%，刻蚀设备订单金额同比增 90%，新研发的深硅刻蚀设备即将量产。

主营业务：半导体刻蚀设备、MOCVD 设备制造，核心产品覆盖逻辑芯片、存储芯片制造全流程，客户包括中芯国际、长江存储等龙头。

第七家：翔港科技（603499）

核心逻辑：国内存储芯片包装材料龙头，为长江存储提供定制化防静电包装方案，包装合格率达 99.9%，替代进口包装成本降低 35%。

成长性：近三年净利润复合增长率达119.33%，存储芯片包装业务收入占比从 20% 提升至 42%，新增产能明年 Q1 释放。

主营业务：包装印刷品、包装材料研发生产，半导体领域聚焦存储芯片防静电包装、晶圆保护膜，客户涵盖长江存储、长鑫存储等企业。

第八家：有研新材（600206）

核心逻辑：存储芯片用高纯靶材、抛光材料双突破，钛靶适配长鑫存储 DDR5 产线，抛光液进入长江存储供应链，材料纯度达 99.9999%。

成长性：半导体材料收入同比增 68%，8 英寸靶材产能扩产至 1000 片 / 月。

主营业务：以半导体材料、稀有金属为主业，半导体领域产品包括溅射靶材、抛光材料、光刻胶配套材料，是存储芯片材料国产化核心力量。

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