【市场判断】

海外方面，美国三大股指涨跌不一，道指跌0.48%，标普500指数涨0.3%，纳指涨0.03%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.95%，万得中概科技龙头指数跌1.24%。宏观方面，美国8月PPI同比升2.6%远低于预期，核心PPI同比升2.8%也显著低于市场预期，这些数据强化了美联储降息的预期。

国内方面，昨日市场小幅上涨，全市场有2374家个股上涨，市场赚钱效应有所回暖。市场成交量达到2万亿，较上一日萎缩了1482亿。截止收盘，沪指涨0.13%、深成指涨0.38%、创业板指涨1.27%。

在领涨的热点方面，通信、共封装光学等AI算力板块大幅反弹，一方面源于连续下跌后的技术性反弹，另一方面甲骨文云计算订单大幅超出预期，对板块形成正面催化。油气开采板块走强，源于以色列空袭卡塔尔对油价形成短期上涨催化。

走势落后方向上，能源金属、锂电、化工等反内卷板块悉数走弱，主要源于宁德宜春锂矿复产时间快于预期，削弱了反内卷政策预期。

整体来看，昨日市场整体呈现震荡上行格局，但上涨主动性不足，走势主要受港股带动。午后随着港股震荡回落，A股亦跟随调整，最终小幅收涨。市场量能继续萎缩，全天成交约2万亿元，较8月下旬缩量已超万亿。从结构看，因资金参与度有限，科技板块反弹未能有效提振市场情绪，板块轮动速度加快，行情缺乏持续主线。

消息面上，昨日统计局公布了8月物价数据。8月CPI同比由平转降，录得-0.40%，环比零增长，低于市场预期。食品价格环比微涨但同比降幅扩大，但核心CPI连续第四个月回升。PPI同比降幅收窄至-2.9%，环比止跌，出现初步改善迹象。当前CPI仍受猪周期拖累，产能去化缓慢；内需不足也制约核心CPI回升。 PPI方面，M1回升和反内卷政策持续推进或提供支撑，但地产低迷、产能过剩及企业投资意愿偏弱，仍将制约价格修复动力。预计年内CPI与PPI可能会逐步好转，但大幅回升概率不高。

昨日市场缩量反弹，力度偏弱，整体表现并不强势。尾盘阶段，股指期货基差迅速走阔，反映出衍生品市场参与者对后市仍持谨慎态度。考虑到当前政策与基本面均缺乏新的催化因素，预计指数在短期内仍将面临整固压力，震荡格局或延续。

那么，具体的热点板块有哪些呢？1）新能源：昨日大幅回调，不过作为短期热度最高的方向之一，接下来可能会有资金回流。主要关注储能、固态电池等方向。2）机器人/AI/港股互联网/军工等：昨日科技集体反弹，但缩量背景下，持续性存疑。科技方向短期大概率仍以震荡为主。3）化工：PPI数据落地后出现获利回吐，但ETF份额申购速度依然很快，中期继续看多。4）创新药/医疗器械：昨日跟随指数震荡，但传言称美国监管政策可能出现变化，对板块短期存在负面影响。5）有色金属：美联储降息预期强化，关注今日美国通胀数据。6）旅游：短期震荡，继续潜伏博弈黄金周政策发酵。 

最后，在把握住热点的同时，您也可以参考波段类工具，把握住参与时点，博取波段收益。

【热点速递】

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（注：市场有风险，投资需谨慎）

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