国债期货收盘，30年期主力合约涨0.30%，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.02%。中国央行开展1827亿元7天期逆回购操作，利率持稳于1.4%。据qeubee统计，公开市场有2884亿元逆回购到期，净回笼1057亿元。资金面来看，DR001加权利率下行1.7BP至1.31%，DR007加权利率下行7bp至1.45%。8月资金面延续宽松，同时经济基本面并无明显边际变化，但风险偏好回升背景下，权益资产大幅上涨，债市情绪受到明显压制，长端债券收益率大幅上行，国债收益率曲线明显陡峭化。经过8月持续下跌，当前十年期国债收益率一度接近1.8%，高出逆回购政策利率近40BP，长期资金面和经济基本面均利好债市的情况下，债市调整基本到位。但反内卷预期推动权益市场持续走强，对长端债券形成利空，资金面无忧预期下短端债券相对稳定，短期预期短端债券保持稳定，长端债券波动加大的判断。

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