昨日复盘：有惊无险到三点！周四三大指数午后来了个深V强势反弹，其中沪指涨1.14%，报3843.6点，收复3800点；深成指涨2.25%，创业板指大涨3.82%，科创50指数领涨7.23%创三年新高。两市成交额2.97万亿元，较昨日缩量1969亿，超2800只个股上涨。

        板块方面：科技硬件全线爆发：CPO、半导体、铜缆高速连接领跑；2、领跌方向：农业（转基因）、医药、房地产服务回调。V型反转主因政策驱动（AI+行动意见）+科技龙头业绩催化，资金聚焦半导体、CPO等硬科技主线，但量能萎缩凸显分化。

        技术面：内资主导科技板块，北向影响减弱；半导体设备单日成交超300亿，寒武纪股价超越茅台成A股“新股王”。技术面沪指探底回升守住10日线，科创50放量突破前高。

        信息早报：1、CPO龙头业绩大幅增长，算力大会催化产业链景气提升。2、助力6G，全球首款全频段高速通信芯片研发成功。3、全球首次，脑机接口技术成功完成肿瘤精准定位。4、中央发文推动城市高质量发展，城市更新为重要抓手。

        今日策略：保留半导体、算力等趋势品种，观察震荡情况。