今天A股和港股联袂上涨，沪指攀升1.5%，创业板指大涨3个百分点，市场情绪在鲍威尔“放鸽”信号的助推下显著升温。

然而，今天最值得关注的并非指数的涨幅，而是量能释放的持续性。沪深两市成交额突破3.1万亿元，这是继去年10月8日后、时隔217天的第二次突破3万亿大关。

开盘仅26分钟成交额便破1万亿，半天不到超2万亿，全天稳稳站上3万亿。更重要的是，这延续了连续63天破1万亿、15天破1.5万亿、9天破2万亿的趋势。

强劲的资金面，显示出市场供需两旺的态势，这种持续性比单日暴涨更具深意，预示着市场的活水正在源源不断地涌入，被压抑许久的情绪也找到了宣泄口。

在组合持仓的板块中，有色金属表现尤为突出。有色并非简单的跟风上涨，背后有坚实的逻辑支撑。

叩富定盈组合今日涨幅一览 有色金属涨幅居前 大何奔腾制图

一方面，美联储9月降息预期的明确化对有色金属这类周期品构成直接利好；另一方面，国内工业需求逐步回暖，量价齐升的趋势进一步强化了资金对“低估值+产业需求”的双重认可。只要降息逻辑不被打破，有色仍有上升空间。

同样，恒生科技指数今日也上涨近3%，这与我在过往文章多次强调的恒生科技底部反弹动能逻辑一致。随着美联储降息预期的松动以及国内经济政策的逐步企稳，互联网平台治理进入常态化，科技巨头的估值修复空间巨大。恒生科技不仅是科技股的春天，更是中国新经济崛起的希望所在。

恒生指数pe百分位27%，在全球市场处价值洼地

创业板中，算力股的表现尤为亮眼，中际旭创甚至创下历史新高。这种强势在意料之中。不知不觉间，AI大模型的军备竞赛已全面打响，而算力无疑是这场竞赛的“核武器”。需求端的爆发式增长，正如20年前的互联网基础设施建设。尽管短期可能略显过热，但从长期视角看，算力作为数字经济的“新基建”，其价值不可估量，我们现在看到的或许只是冰山一角。

创业板指前10持仓个股含中际旭创、新易盛

组合中的恒生消费涨的也不错。消费板块可能是9月的重点方向。近期高层频频释放促消费的政策信号，比如强化财税支持和创新消费场景，而白酒指数尚未突破去年底和今年2月的高点，上涨空间还在。

中证白酒高股息低估值，仍具上涨空间

随着沪指突破3880点，距离4000点仅一步之遥。大家热情空前高涨，最关心的问题无疑是后续市场怎么走？

卖方观点普遍认为，本轮行情并非散户推动。其中中信证券提到，本轮行情是由“产业趋势”和“公司业绩”主导。洪灏也提出，牛市前期通常由机构资金主导，散户占比仅约20%，当前散户尚未大规模入场，行情大概率仍有延续空间。

对于后续行情，中信证券指出，2020-2021年发行的基金已基本回到盈亏平衡点，行情要持续走高，需要依靠“新旧资金接力”和新的投资方向，比如热门行业或政策利好，而非单纯依赖资金量。

7月A股开户数 同比71%环比19%，低于去年10月和2015年的极端情况 数据来源：上交所

此轮行情与以往散户主导的牛市不可同日而语。接下来还有机会，而机会可能将更多集中在低位板块的补涨上。

叩富三个组合操作策略依旧是低估指数轮动板块的均衡配置，不追高。

除了组合持仓中具备明确逻辑的方向，后续尚未补涨、受政策支撑的低位板块，比如消费细分领域、化工等也会持续跟踪。

所以说，今日的3万亿成交额不是终点，而是行情进入“专业博弈阶段”的起点。

接下来，咱们一起保持耐心、聚焦主线、结合周发车的定投策略灵活布局，理解资金结构、抓住产业主线，才能走得稳、赚得实，而不是仅仅做热闹的看客。

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