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　　中方对加菜籽倾销实行制裁，菜系集体上涨，但涨幅较早盘有所缩窄！其中，菜油涨超3%，豆粕、菜粕等涨超2%。反内卷品种集体回落，工业硅、焦煤、焦炭等跌超2%。

　　中方对加菜籽倾销实行制裁 油脂油料期货集体拉升

　　8月13日，国内商品期市盘初多数上涨，油脂油料期货涨幅居前。截止发稿，菜油、豆粕等涨超3%，菜籽、菜粕、豆二等涨超2%。

　　消息面上，8月12日，中国商务部发布对加拿大油菜籽反倾销调查的初裁结果，认定加拿大油菜籽存在倾销，后期国内进口经营者在进口加拿大油菜籽时，需要向中国海关提供相应的保证金。

　　光大期货指出，中国对加菜籽反倾销调查初查结果公布，认定存在反倾销性质，需要征收75.8%的保证金。尽管后续关税确定后，可能会退还部分前期缴纳的保证金，但进口成本大概率将明显提升，同时也将限制加菜籽进口。在远期供应担忧叠加进口成本走高的背景下，短期菜系价格或维持强势。不过需要注意的是，菜粕近月09合约存在仓单压力，供需格局偏宽松，涨幅或不及远月01合约。

　　供需方面，今日凌晨USDA公布8月供需数据，报告偏多。美豆2025/26年度新作平衡表中，种植面积由前值8340万英亩大幅下调至8090万英亩，收获面积从8250万英亩下调至8010万英亩，产量预期从43.35亿蒲下调至42.92亿蒲。需求方面，压榨维持25.4亿蒲不变，出口由17.45亿蒲下调至17.05亿蒲。最终美豆结转库存为2.9亿蒲，低于市场预期的3.5亿蒲，并低于前值3.1亿蒲。鉴于供需报告超预期利好，今日豆油、豆粕同步大涨，与菜系价格形成共振，也对菜粕价格构成支撑。目前水产养殖刚性消费对需求有一定支撑，菜籽到港有限，供应收紧趋势或将带动强预期逐渐转为强现实，重点关注中加贸易关系进展及其他油料品种走势。

　　南华期货指出，外盘美豆种植天气暂无较大问题，盘面关注重点在于新作美豆出口中国情况；内盘豆系近月下跌空间有限，关注远月供需缺口是否打开上方空间；内盘菜系由于中加反倾销关税影响，短期内存在冲高空间。

　　工业硅供需双增格局 焦炭价格受政策预期扰动

　　能源金属、黑色建材午后集体回落，工业硅、焦炭、多晶硅等跌超2%，其中，焦炭早盘一度涨超2%。

　　国投期货指出，焦炭因为重大事件临近，华东地区焦化厂限产预期又起。焦化第六轮提涨，利润有所好转，焦化日产小幅抬升。焦炭整体库存维持下降态势，贸易商采购意愿较好。整体来看，碳元素供应端是充裕的，下游铁水淡季仍保持较高水平，市场情绪对煤炭查超产有所抬升。焦炭盘面升水，价格受“反内卷”政策预期扰动较大，短期内波动率放大，下方空间相对较小。

　　工业硅方面，广州期货指出，西南丰水期背景下，供应季节性有所增加，下游开工环比提高，需求也有所增加，行业整体处于供需双增格局，但库存去化出现明显放缓，短期或震荡偏强运行。策略上，可尝试波段操作，主力合约参考区间(8000，9500)。

　　多晶硅方面，广州期货指出，由于节能监察、产能重组等措施有望逐步推动下，反内卷情绪尚未消退，市场情绪依旧仍有支撑，但基本面处于供增需弱，叠加上周广期所新增交割品牌，对反弹高度仍有压制，短期以偏强对待。策略上，可尝试波段操作，主力合约参考区间(48000，55000)。

　　【今日关注】

　　16：00 IEA公布月度原油市场报告。

　　22：30 美国至8月8日当周EIA原油库存(万桶)

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