反内卷行情爆发！碳酸锂、多晶硅持续大涨中 马上布局>>>

　　商品普涨为主，受枧下窝矿停产影响，碳酸锂强势涨停！多晶硅、工业硅纷纷跟涨。此外，鸡蛋领跌，再创上市以来新低。

　　碳酸锂涨停 枧下窝矿停产影响评估

　　日内，碳酸锂期货主力合约涨停，报81000元/吨，涨8%。

　　一德期货指出，目前已经明确枧下窝矿区采矿端停产，据悉后期其选矿以及冶炼也会陆续停产，该矿山配套的三个冶炼企业奉新时代、万载时代以及龙蟠时代碳酸锂冶炼产能共计10万吨，停产使得供给端每月减少0.9万吨，刚好目前下游市场也逐渐进入了补库时间节点，所以月度供需格局转换，由过剩变为短缺。年度供需看，由于停产时间周期并未明确，难以评估是否会扭转年度供需平衡格局。

　　对于此次停产对市场的影响评估我们可以借鉴2024年的停产，但跟2024年减产相比又有几方面的不同：

　　1：市场情绪差异

　　此次停产处于“反内卷”背景下，资金关注度较高，多数资金会参考多晶硅涨幅。

　　2：涉及范围不同

　　今年7月1日实施的新《矿产资源法》将锂列为独立矿种，而后宜春自然资源局发布《宜春市自然资源局关于编制储量核实报告的通知》，涉及8家矿山，目前到期的矿山停产意味着其他7家矿山到期后均面临着相同问题，市场对于连锁反应存预期。

　　3：下游的准备情况有所不同

　　根据SMM数据，2024年该矿山停产前下游已基本度过补库节点，今年自宜春自然资源局发布储量核实的通知后，下游已出现明显补库动作。对比两次停产时的库存情况，今年比2024年库存多出2万吨。

　　从日内期权定价看，市场对于碳酸锂价格走势多已看涨至10万以上，我们认为停产消息刺激价格上涨，不排除后期海外以及国内其他产地供给增加，且目前停产周期以及其他7座矿山方案尚未明确，建议交易者参与多头机会的同时也要注意防范交易情绪褪去带来的价格回调风险。

　　第二批注册品牌获批 多晶硅或震荡走势

　　广期所多晶硅主力合约涨幅扩大至6%，现报52850元/吨。

　　8月8日，广期所发布《关于调整多晶硅期货注册品牌的公告》，新增新疆戈恩斯能源科技有限公司“戈恩斯”牌、新疆其亚硅业有限公司“其亚集团”牌为多晶硅期货注册品牌。据悉，上述新增注册品牌适用于PS2511及以后合约。

　　南华期货指出，当前工业硅基本面没有明显改变，多晶硅第二批注册品牌的批复一定程度上提振未来工业硅的需求，且工业硅下方空间有限，预计未来进入震荡偏强状态。

　　本周广期所多晶硅期货第二批品牌获批，一定程度上会影响PS2511期货合约及远月合约的价格高度。预计未来多晶硅期货将处于宽幅震荡状态。

　　广州期货指出，在反内卷背景下，光伏各环节产业链普遍上调价格，但越接近终端环节上调幅度相对更低，表明终端接受度仍未明朗，后续8月供应环比仍有增加预期，而硅片开工暂未见明显增加。展望后市，产能整合正式方案尚未公布，反内卷情绪尚未完全消退，对盘面仍有一定支撑，但基本面改善有限压制反弹高度。策略上，可尝试波段操作，主力合约参考区间(45000，55000)。

　　鸡蛋市场反弹动力不足，产区走货放缓

　　大商所鸡蛋主力合约跌超3%，现报3271元/500千克，刷新上市以来新低！

　　正锌期货指出，近期终端市场对高价蛋接受度较低，叠加高温高湿天气抑制流通效率，贸易商拿货积极性下降，多以消化库存为主，导致产区走货速度放缓。但随着鸡蛋现货价格出现企稳，全国情绪有稍许好转，销区抄底情绪偏好。

　　目前，大码蛋与小码蛋的价差拉大，同时淘汰鸡价却异常坚挺，说明新增多、淘汰少，其结果可能抑制传统消费旺季的价格弹性。传统7-8月鸡蛋现货出现上涨，主要受梅雨季淘鸡加速、高温导致产蛋率下降、中秋节前备货的驱动。但今年产能去化力度明显不足，中秋备货为时尚早，高温掉蛋率也越来越小，旺季反弹动力明显受限。

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