【市场判断】
海外方面，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.25%，标普500指数持平，纳指涨0.31%，录得三连涨。宏观方面，美联储主席鲍威尔表示，随着时间的推移，监管也可能会抑制通货膨胀。关于关税问题，所有预测者都预期通胀将显著上升。未来的贸易协议可能允许美联储考虑降息。

国内方面，昨日市场继续放量上涨，两市有3735家个股上涨，市场赚钱效应继续维持高位。市场成交量大幅放大到1.64万亿，较上一日放量1914亿。截止收盘，沪指涨1.03%、深成指涨1.72%、创业板指涨3.11%。

行业、板块热点方面，市场走势较强的方向为兵装概念、多元金融、证券等。兵装概念属于军工方向，板块大涨源于中宣部副部长胡和平24日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上介绍，今年9月3日，在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。接受采访的军事专家表示，发布会上的信息意味着，信息支援部队、军事航天部队、网络空间部队等将首次亮相阅兵场。多元金融和证券均属于金融方向，板块走强源于国泰君安国际获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。

市场走势落后的方向为油气开采、煤炭、农化制品等。昨日领跌方向仍然属于资源类方向，板块继续走弱源于以伊冲突缓解，官宣停战，板块情绪退潮。

整体来看，指数昨日继续放量上攻，量价配合良好，突破有效性较高。当前市场走势节奏与2020年7月初有一定相似性，随着市场确认突破，场外增量资金可能会进一步涌入带动指数继续走高，因此，需要密切关注量能变化情况。技术面上看，由于指数涨速较快，分钟级别的钝化结构基本消失。在三连阳后，市场短期可能会出现震荡，但只要量能充足，指数有望继续向上挑战前期高点。

具体操作上，1）证券/金融科技/软件：指数放大器，昨日领涨两市。短期属于市场主线题材，但情绪上或将进入加速期，板块走势与指数关联度较高。2）无人驾驶/机器人/固态电池：本轮与指数共振上涨方向，指数当前处于强趋势上涨中，可以继续看多。3）AI算力/存储芯片/游戏/军工/通信/风电：昨日继续跟随市场放量上涨，如果市场继续放量，后续会有增量资金介入，低位科技板块弹性更大。

【热点速递】

规范产业发展 脑机接口技术即将有国家标准
根据介绍，随着全球化进程的推进，国际间的医疗器械交流和合作日益频繁，制定与国际接轨的标准有助于促进国际合作；对于监管机构而言，标准化的测试方法可以提高监管效率，减少因标准不统一带来的监管难度和成本；随着非侵入式神经调控领域的快速发展，会有越来越多的企业投入到相关产品的研发和生产中。

出口管制加强 美国无人机零部件价格暴涨
随着我国无人机产业在技术自主化、市场多元化、合规管理三方面持续突破，将在全球产业链重构中占据主动地位。

获批虚拟资产交易服务 券商估值想象空间打开
国泰君安国际成为首家获批的中资券商，标志着传统金融机构正式进军虚拟资产交易领域。后续预计更多具备国际业务子公司的头部券商将跟进牌照升级，形成“传统金融+Web3”的新生态。
（投资有风险，入市须谨慎）