【观点】南华期货：纯碱累库暂时不及预期
发布时间：2025-5-6 09:27阅读：225
【基本面信息】
截止到4月28日，隆众数据显示，国内纯碱厂家总库存167.22万吨，环比上周四-1.88万吨；其中，轻碱库存81.51万吨，环比上周四-3.54万吨，重碱库存85.71万吨，环比上周四+1.66万吨。
【南华观点】
5月开始预计检修增加，供应扰动也将增加，盘面或先交易预期再交易预期差。目前从刚需倒推的重碱平衡继续保持过剩。大格局上，我们仍然维持即使有短期检修会对产量造成阶段性波动，但尚不影响整体供需格局，市场仍处于中长期过剩预期不变的共识中，库存处于历史高位，压力明显。需求端，刚需环比略有改善，光伏成品库存在经历大幅去库后开始拐头，不排除抢装潮结束后光伏产业链或重回过剩困局。纯碱价格的下滑驱动在于库存的持续累积以及碱厂的降价动作，但目前看，累库暂时不及预期，且随着供应扰动边际增加，或增大盘面波动。
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