亚太、欧股大涨，美股指期货突然跳水。

　　10日，亚太主要股指全线大涨，日经225指数收涨9.13%报34609点，创去年8月以来最大单日涨幅；韩国综合指数涨6.6%报2445.06点；澳洲标普200指数涨4.49%报7706.5点；新西兰标普50指数涨3.34%报12201.43点。A股方面，沪指涨超1%收复3200点，北证50指数涨超6%，场内超4900股飘红；港股方面，恒生指数收盘涨2.06%，恒生科技指数涨2.66%；台湾加权指数涨9.25%报19000.03点。

　　此外，欧洲主要股指开盘全线大涨，截至发稿，欧洲斯托克50指数、德国DAX指数涨超6%，英国富时100指数涨近5%，法国CAC40指数涨近6%，意大利富时MIB指数涨超7%。

　　不过，美股指期货午后突然跳水，截至发稿，纳斯达克100指数期货跌2%，标普500指数期货、道指期货跌超1%。

　　消息面上，对于美方宣布对中方加征125%关税，在今日的外交部例行记者会上，外交部发言人林剑表示，美方出于一己之私，将关税作为实施极限施压、谋取私利的武器，严重侵犯各国的正当权益，严重违反世界贸易组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定，这是公然冒天下之大不韪，与整个世界作对。

　　采取必要的反制措施反对美国的霸凌行径，既是为了维护自身的主权、安全、发展利益，也是为了维护国际公平正义，维护多边贸易体制，维护国际社会的共同利益。得道多助，失道寡助。美国的倒行逆施不得人心，终将以失败告终。

　　在回答中美是否会就关税商谈的问题时，林剑表示，美方仍在对中国滥施关税，对这种霸道霸凌的行径，中方坚决反对，绝不接受。施压、威胁和讹诈，不是同中方打交道的正确方式。美方如果真的想谈，就应该拿出平等、尊重、互惠的态度。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾，执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。

　　在回答有关中方发布赴美风险提示的问题时，林剑表示，这是因为美方对华一味地进行极限施压的霸道霸凌行径，严重恶化中美关系的社会基础和民意环境，严重干扰两国各领域的交往与合作。中方将继续采取坚决有力措施，坚决维护自身的正当合法权益。

　　大消费集体爆发

　　回到今日A股，家居、纺织服装、食品饮料、家电等消费板块盘中强势拉升，截至收盘，家居板块方面，美之高、匠心家居、中源家居、皮阿诺等涨停，嘉益股份、泰鹏智能等涨超10%；

　　纺织服装板块方面，太湖雪、万事利、如意集团、嘉欣丝绸、泰慕士等均涨停；

　　食品饮料板块方面，骑士乳业30%涨停，三元生物、西部牧业、新乳业、来伊份等均涨停。

　　中信证券认为，2025年或成转折之年，在出口等外需方面持续博弈承压的背景下，强化内循环、扩容内需消费市场或成为必然选择。中国财政政策持续发力提振内需的大方向或更为明确。同时在市场加剧波动、不确定性提升背景下，消费在过往几年的回调后，低预期低估值+消费韧性特征下的企稳趋势将提升消费配置的资金偏好。建议从攻守兼备配置渐进至弹性配置，攻守兼备：消费互联网、低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等板块。弹性配置：顺周期特征明显的餐饮供应链、酒类、人力资源服务、酒店等行业。当前尤其推荐有望受益于政策拉动、数据有望率先恢复的餐饮相关场景以及政策潜在受益方向，如生育政策、消费券等。

　　消费电子概念反弹

　　消费电子概念今日强势反弹，截至收盘，卓兆点胶30%涨停，隆扬电子、炬芯科技、福立旺20%涨停，欧陆通等涨超10%，东尼电子、工业富联等亦涨停，歌尔股份逼近涨停。

　　中信建投证券认为，从2024年中国对美进口情况看，中国从美国进口的最主要商品集中在农产品、能源产品、工业品与高科技产品（半导体及集成电路、精密仪器等）、航空航天产品等领域。总体而言中国对美进口以原材料和中间品为主（如大豆、能源、芯片），而美国对华进口以终端消费品为主（如机电产品）。短期关税博弈的加剧将直接导致科技领域海外芯片、半导体材料等性价比进一步降低，也将带来科技领域进一步海外制裁的隐忧。伴随中美关税持续加码，国产替代将加速落地。

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