关税豁免来了！
发布时间：2025-4-14 14:33阅读：335
问一问政策背景与核心内容
美东时间4月12日，美国公布豁免清单，对计算机、智能手机、半导体制造设备、集成电路等产品实施“对等关税”豁免。政策核心要点：
- 豁免范围
覆盖消费电子、服务器、半导体等产业链核心环节。
- 关税规则
服务器产业链：若产品含20%以上美国成分，可豁免关税。
半导体产业链：虽暂未明确税率调整，但政策导向推动国产替代加速。
- 战略意图
缓解美国通胀压力，维持全球科技供应链稳定性。
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消费电子产业链：成本压力缓解，复苏预期强化
核心逻辑：
苹果产业链成本压力减轻，叠加海外产能布局（如印度、越南），关税冲击趋缓。
全球消费电子需求回暖，2024年中国智能手机出货量同比+5.6%，AI手机/PC渗透率提升。
服务器产业链：AI驱动需求，液冷技术爆发
关税豁免规则含20%以上美国成分的AI服务器可免税液冷技术政策推动下，液冷服务器市场规模2029年中国或达162亿美元。半导体产业链：国产替代加速，政策催化明确关税影响美国豁免部分产品，但长期技术封锁压力仍在，国产化率低领域（模拟芯片、设备零部件）受益。
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