12月2日，国泰君安首席策略分析师乔永远在其最新观点中看好地产、水泥、金融板块
发布时间：2015-12-2 20:52阅读：699
问一问12月2日，国泰君安首席策略分析师乔永远在其最新观点中看好地产、水泥、金融板块。
乔永远表示，近日市场预期单边化出现松动，中央经济工作会议或成“春季大切换”导火索，“春季大切换”行业配置重于主题投资，建议增持地产水泥金融“三剑客”。
值得一提的是，日前揭晓的2015年新财富最佳分析师评选中，乔永远的团队夺得策略研究领域第一名。
以下为报告全文：
1。市场预期单边化出现松动。
我们在11.23报告《“春季大切换”的早期迹象》中提出市场对成长和转型股票的乐观状态意味着机构持仓和预期的集中化。
而12月1日下午，房地产板块在地产政策放松预期加强之下带动地产链条的周期股走强，以高价股和次新股为代表的前期热门股纷纷跳水，在存量博弈特征未变之时，部分投资者博弈政策放松驱动的周期股。
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