炸裂,分红410亿,回购至少800亿,中国资产崛起?
发布时间:2025-3-19 18:04阅读:255
热点分散,资金也是走一步看一步。
今天盘面风格分化的非常明显:低估值、高分红的防守板块大涨,AI、机器人等成长板块大幅回调。
另外情绪是不是收缩,还有一个窍门,那就是看北证50指数。
因为北交所的涨跌幅限制是30%,加上整体上都是一些小市值的公司,相当于一个市场情绪的放大器。今天市场交易情绪偏冷,北证50指数跌2.85%。
截至收盘,沪指跌0.1%,深成指跌0.32%,创业板指跌0.28%,个股涨跌1:2。两市全天成交量跌到1.5万亿以下。缩量之下,无普涨行情。
这个在上周的文章中我就一直提醒,AI、机器人板块陷入调整之后,市场已经没有主线,所以追涨就容易第二天站岗,此时一定要谨慎操作,短期赚钱难度加大。
……
贵金属、珠宝首饰大涨。一方面受资金交易情绪退潮,防守一波;另一方面,国际金价大涨的推波助澜。
黄金价格不是在创新高,就是创新高的路上。全球最大的黄金ETF持仓,从3月10日到3月18日,增加了近16吨。
对于黄金值不值得投资?我还是去年年底的观点:适合普通人资产配置的品种,中长期看好。
大的逻辑也没变:
1、货币长期处于贬值趋势,黄金的锚定物就是货币,所以黄金有长期升值基础。
2、全球经济增速变缓,懂王的关税大棒,搞各种壁垒,资金避险情绪增加。
3、这几年黄金最大的买主,全球央行不断增持黄金。
主要原因,还是这几年老美的做法,已经让大家意识到,利益面前无盟友,关税面前皆对手。
所以对老美的信任危机,就是对美元的信任危机。演变的结果是,以前央行囤大量的美元资产作为外汇储备,现在变成囤黄金作为外汇储备。
全球央行,已经连续3年囤黄金超千吨,占全球黄金交易需求超20%,并且这种趋势还在蔓延。这才是黄金上涨的最大动力,哪怕俄乌冲突结束,这种趋势也不可扭转。
所以,接下来如果黄金价格出现调整,就是一次很好的上车机会。黄金长时间拿着,风险相对较小。
但有一点儿要注意,金价上涨,但珠宝首饰企业不一定赚钱,家里有矿的才更有投资价值。
说个大家可能比较惊讶的信息:去年黄金价格大涨,但珠宝首饰店却出现了关闭潮。
因为本身金价上涨,金店购金的成本也在上升。另外,聪明的群众们已经不是傻傻的去抢购黄金首饰,而是去囤金条搞投资了,大家的理财意识明显增强。
2024年,中国黄金首饰消费量532.02吨,同比下降24.69%。
金条及金币消费量为373.13吨,同比增长24.54%。
看到没,消费的降速,刚好是金条购买的增速。
我之前说过,金价上涨,去金店买黄金首饰保值的,基本就是送钱。因为金店要算上人工、店铺等成本,基本都是在实时金价的基础上再加价100多元。
如果想投资黄金的:
1、去银行直接买金条;
2、买和上海金交所黄金实物挂钩的黄金ETF。
……
昨天小米交出“最强财报”,今天腾讯也交出2023年三季度以来最强财报:
第四季度营收1724.5亿元人民币,预估1687.4亿元人民币,同比增长11%;
第四季度调整后净利润553.1亿元人民币,预估543亿元,同比增长30%。
全年净利润1940.7亿元,比上年增长68%,业绩非常炸裂。
更炸裂的是,2025年建议增加年度股息32%至每股4.50港元(约等于410亿港元),并计划至少回购价值800亿港元的股份。
另外,市场更关注的一个焦点就是资本开支,这个是观察AI行业的一个窗口。
上一波AI算力大涨,就是因为字节的资本开支超级加倍,2025年资本开支达1600亿。
根据财报显示,腾讯AI投入也翻倍加码,2024年研发投入达706.9亿元,7年累计投入达3912亿元。资本开支连续四个季度实现同比三位数增长,年度资本开支更突破767亿元,同比增长221%,创历史新高。
腾讯四季度AI开支390亿,以此来看,大厂之间的较量继续,彼此之间AI投入都会不相上下,所以AI算力产业链的预期确定性逻辑依然很硬。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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