上周五，NYMEX原油04月合约（CONJ）结算价为每桶67.18美元，涨0.63美元（0.95%），交易区间66.59-67.48美元；ICE布油05月合约（OILK）结算价为每桶70.58美元，涨0.70美元（1.00%），交易区间69.93-70.75美元。市场关注美国对俄罗斯和伊朗原油制裁，国际油价小幅反弹。

　　供应端，地缘方面，据四名了解内情的消息人士透露，俄罗斯在与印度的石油贸易中正在使用加密货币，以规避西方制裁。尽管俄罗斯公开鼓励使用加密货币，并且去年夏天通过了一项法律，允许在国际贸易中使用数字货币进行支付，但此前尚未有报道称其在石油贸易中使用加密货币。消息人士称，一些俄罗斯石油公司正在使用比特币、以太币以及泰达币等稳定币，来促进和印度卢比兑换成俄罗斯卢布的过程。他们还补充说，在俄罗斯去年价值1920亿美元（据IEA数据）的石油贸易总额中，这部分加密货币交易虽占比不大，但呈增长趋势。加密货币此前已帮助像伊朗和委内瑞拉这样受美国制裁的国家在避免使用美元（全球石油市场交易的首选货币）的情况下维持经济运转。此外，当地时间3月13日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发表声明，宣布指定伊朗石油部长帕克内贾德为制裁对象，称其负责监督价值数百亿美元的伊朗石油出口，并已向伊朗武装部队分配了价值数十亿美元的石油用于出口。欧佩克方面，IEA报告显示，在欧佩克及其减产同盟国带动下，2月份世界石油日均供应量增加了24万桶，达到每日1.033亿桶。随着雪佛龙公司在Tengiz油田加大了拖延已久的扩建项目力度，哈萨克斯坦的石油日产量创下历史新高；而伊朗和委内瑞拉在面临更严厉的制裁之前增加了石油产量。

　　策略：美国新政持续扰动加剧原油市场波动，地缘方面多考虑美方以压促谈。目前来看，原油市场缺乏中长期利好驱动。虽然二季度后原油开始进入传统消费旺季，但其影响将被欧佩克开启增产所抵消。短期油价弱势运行，关注WTI 65-70美元区间。

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