【观点】南华期货：纯碱高位回落
发布时间：2025-3-5 09:20阅读：120
继续关注3月部分大厂的检修影响，虽是计划内检修，但检修影响或有波动，而且也不排除会出现新的检修和装置变动，使得平衡短期缺口被放大。当前阶段碱厂联合挺价也得到一定支撑和落实。大格局上，我们仍然维持虽然有短期检修会对产量造成阶段性波动，但尚不影响整体供需格局，市场仍处于中长期过剩预期不变的共识中，库存处于历史高位。短期轻碱下游集中补库继续。需求端，格局上从浮法玻璃和光伏玻璃日熔倒推，刚需持稳，但光伏端环比有改善预期。目前供应端进入实际验证阶段，需求则有边际改善预期。短期市场矛盾点在于交易短期基本面边际改善还是交易中长期纯碱保持过剩的定局。
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