1.首先要满足券商规定的前置条件

首先要有股票账户并满足20个交易日日均＞50万

还要有融资融券或期货交易经验

个人风险等级需要达到C4

2.完成期权模拟账户的交易

满足前置条件后，就可以找客户经理申请期权模拟账户

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注：上交所对期权投资者实施分级管理，一级可以进行备兑开仓或保险策略，二级增加买入开仓权限，三级增加卖出开仓权限然后，要根据完成的模拟交易来确定能够开通哪个级别。因为临柜开户很麻烦，所以可以把三个级别的交易指令都模拟一遍，这样去柜台就可以一次开通三个级别了

3.预约并前往网点完成开户

完成模拟交易后就可以预约开户。之所以要预约，是因为开户流程过于复杂，用时较久

先在柜台完成基础信息更新后，就可以去专门的房间上机考试了

考试分为两种模式，一种是按照三个级别的顺序考三次，另一种是综合考试考一次。选择后者的话，一共二十道题，满分100分，70分通过。

注，考试全程录音录像，考完以后工作人员会检查录像是否有问题

检查无误后，回到柜台完成其余的双录流程

到这儿，临柜办理就算结束了。接下来就是等券商后台审批，大概1~2个工作日期权账户就开好了

提醒一下大家，开户流程这么麻烦，就是因为期权风险大。所以，即便最后开通了账户，也一定要谨慎交易，敬畏风险。

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