头条情报

　　1，消息人士：DeepSeek正在加速推出其R2人工智能模型

　　本来最初计划在5月推出，现在提早到3~4月，背后透露什么信号？

　　AI是国运之争，chatgpt、Grok3都在赶超deepseek。花了这么多钱，堆积了这么多芯片，性能也只是比deepseek强一点点。

　　笔者非常期待，如果R2出来，重新夺回领先。对英伟达等科技巨头是致命一击，不管你怎么辩解，算力霸权也要崩塌。

　　比如微软取消了部分数据中心，导致资本担心老美的“算力过剩”。

　　DS越强，越能吸引国际热钱，中国科技资产牛，才能走的越持久，你赞同吗？

　　2，国债连续下跌，小作文传大资金爆仓

　　过去两年，能媲美纳斯达克的中国资产是国债，尽管央行一再“温馨提示”，但机构和投资者还是扎堆买入。30年期国债期货在2月7日创下历史新高，和黄金一起，诉说着避险资产的高傲和美丽。

　　解读：

　　三十年河东，三十年河西，2025年剧本开始反转。A股港股在deepseek带动下躁动，而国债突然连续下跌。如果你在2月7日的最高点持有一张30年国债期货多单，拿到今天就差不多爆仓了。

　　有个流传很广的小作文，称有大资金杠上加杠，被市场定向狙击。

　　国债为什么下跌呢？

　　原因一：经济在悄悄转好，实体经济对资金需求增加，1月社融超预期就是证据。

　　原因二：央行没有降准降息，流动性局部紧张。

　　老股民都知道，买红利和国债，本质上就是“看空”。如果真有这么一批杠杆资金，大概率会爆仓。就像A股的融资盘，去年的雪球产品，只要你的底牌被人揭开，那只能任人鱼肉。

　　往好的角度看，债市的资金出来后，会买什么呢？

　　大概率往A股走，比如同属性的红利，比如火热的科技等等。

　　3，外媒：华为在AI芯片生产方面取得重大进展

　　据英国《金融时报》2月24日引述消息人士报导称，华为已将最新昇腾（Ascend）系列AI芯片良率从一年前的20%倍增至接近40%，这代表此系列芯片的生产线首度转亏为盈。华为已设下目标，要把良率进一步提升至60%，追上业界同类型芯片的标准。

　　解读：

　　之前有消息称昇腾AI芯片3月要加大出货，现在有传出良率提升。从任老在座谈会的发言看，这些都不是空穴来风。

　　随着deepseek爆火，国内算力需求彻底被打开，英伟达芯片涨价都抢不到，国产替代更是迫切。

　　资本是最聪明的，还未盈利的寒武纪，突破777.77对子顶，一度涨至800元。华为昇腾产业链，标的并不多，目前都在走趋势，后续依然值得关注。

　　4，宇树官方发布功夫机器人视频

　　宇树科技发布一则功夫机器人（功夫BOT）视频。其中指出，算法继续升级，任意动作任意学。

　　机器人现在利好不断，今天盘中差点上演单骑救主。

　　给大家梳理一下，未来一个月机器人催化剂：

　　特斯拉:预计在3月完成量产前的最后一次大更新(新的灵巧手有望发布)，6月/11月产能爬坡

　　宇树:预计在3月中下旬发布首款灵巧手产品，预计为腱绳方案

　　小米:机器人相关工作转入汽车事业部，3月下旬或将小范围展示亦庄产线

　　赛力斯:传言上半年发布机器狗

　　英伟达:3月17日GTC25

　　5，1.66万亿资金参与蜜雪冰城打新，超购高达4800倍，发行后总市值约763.55亿港元

　　6，特斯拉L2级“中国版”FSD上线，1月在欧洲销量暴跌45%，股价创阶段新低

　　每日侃市

　　从数据看，今天行情普跌，但盘中的情绪，比过山车还刺激。

　　1，竞价恐慌，昨晚中概股大跌，恒生科技低开4%。

　　2，低开高走，deepseek和机器人双双发力。核心票杭钢涨停，跌停的杭齿、航锦反核，市场明显修复，科创板+恒生科技拉红。

　　3，尾盘集体跳水，华为云核心票拓维跌停，明天生死难料。

　　最让人难受的，不是大幅低开，而是盘中拉起给你希望，尾盘又跳水。

　　这背后的始作俑者，大概率是量化。

　　老股民应该发现了，过去两年，大A只要高开，90%的概率跳水。因为量化程序设置好了，量化盈利的核心，是波动。波动越大，他赚的越多。

　　而高开低走后，第二天往往又重新拉升，完全反人性。

　　今天行情也是如此，大幅低开后，量化按程序买入，主线回暖部分指数翻红后。没人主动上攻，又开始做T卖出。散户大喜大悲，量化直接做波段。

　　展望后市

　　按照情绪，明天有惯性震荡，高位股坑人。资金开始挖掘低位补涨的方向。

　　比如华为云手机，昇腾AI芯片，顺周期（开会）等。

　　最后，笔者祝大家股运长虹！

　　写在最后，近期又有不少粉丝说没有及时收到文章，由于系统改了推送规则，要大家多点下“点赞”和“在看”，否则系统会认为你对文章不感兴趣。

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