上证早知道

【今日导读】  
>“菜鸟”领衔投资3000亿 开启物流智能化大幕  
>石化系两公司停牌筹股改 S股板块迎来催化剂  
>武昌鱼拟转型镍钼矿企 盾安环境甩掉亏损包袱  
>碳化硅研究再现突破 中医药骨干扶持政策发布  
       
      【上证聚焦】  
      ○“菜鸟”领衔投资3000亿 开启物流智能化大幕  
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      30日物流概念股全线大涨。据悉，由阿里巴巴牵头投建的中国智能骨干网（“菜鸟”网络）将开启物流业智能化升级大幕，3000亿的投资不仅将有力拉动物流软硬件设备的需求，而且将大幅提升物流行业的信息化、智能化程度。下周二召开的第四届中国国际物联网大会将重点研讨智能交通、车联网等与智能物流密切相关的技术。6月下旬由中国物流与采购联合会、工信部联合主办的“中国物流与采购信息化推进大会”则探索物流信息化。  
       
      ◆银江股份（300020）连续多年在中国交通智能化整体解决方案综合竞争力排名第一，公司还参与制定6月1日正式实施的《城市交通流信息采集与存储》国家标准。  
       
      ◆英飞拓（002528）今年全力向智能监控领域转变，其在智能物流和交通领域技术储备深厚，已参与多个轨道交通项目。随着股权激励方案获批，公司今年释放业绩动力大增。  
       
      ◆天奇股份（002009）早已瞄准了物流智能化这一巨大商机，公司正积极介入自动化存储系统、智能化立体仓库及其分拣业务，预计2013年下半年该业务将贡献业绩。  
       
      【上证精选】  
      ○工信部副部长杨学山30日表示，我国将加快推动实施信息消费激励政策。  
      ○上海国际旅游度假区建设方负责人30日透露，迪士尼项目90幢建筑物已全部开工。  
      ○上海市嘉定区为鼓励私人购买电动汽车，将对符合条件的私人用户每辆给予2年共计1.5万元电费补贴。  
      ○证券业协会场外市场专业委员会近日成立，研究制定柜台市场规则为当前工作重点。
      【公告解读】  
      ○石化系两公司筹划股改 S股板块迎来催化剂  
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      S仪化、S上石化同日宣布，因大股东中国石化筹划股改方案，于31日起停牌，最迟6月8日刊登相关公告。两公司曾在5月初按惯例表示“一个月内不能披露股改方案”，如今突然停牌，有些出乎市场预料。  
       
      目前S股板块仅剩9家公司，且S天海、SST华新已提出股改方案，正在停牌中。剩余的S*ST华塑（000509）、S佳通（600182）、S中纺机（600610）、S舜元（000670）、S前锋（600733）近日股价明显走强。  
       
      ○武昌鱼再次启动重组 转型稀有金属矿企  
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      武昌鱼（600275）重启定增收购贵州黔锦矿业100%股权一事，拟以每股6.66元向黔锦矿业各股东定向发行约3.15亿股，同时拟以5.99元底价定增配套融资。公司停牌前股价6.14元。  
       
      点评：新方案收购标的预估值由原先的22亿降至21亿。黔锦矿业拥有的两镍钼金属矿拥有矿石储量212万吨，曾阻碍前次定增方案的矿山用地出让手续已在今年3月办妥。公司披露，因黔锦矿业镍钼精矿具有品位较高、冶炼加工产出率高等特点，目前已有多家企业预订并签有供货合同，销售前景较好。  
       
      ○盾安环境神马股份甩掉亏损包袱31日复牌  
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      盾安环境（002011）拟剥离光伏资产业务及相关煤炭资源配置权，全部由大股东负责接手。公司光伏业务持续处于亏损状态，拖累业绩。此次剥离后，公司将轻装上阵，集中资源发展可再生能源等业务。停牌期间节能环保板块表现强劲。  
       
      神马股份（600810）拟将河南神马氯碱转让给大股东，该子公司去年亏损2.1亿元，占神马股份总亏损的65%。大股东将向上市公司持续注入尼龙资产。  
       
      ○炼石有色向下游拓展 生产航空发动机材料  
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      炼石有色（000697）与成都双流县政府签署框架协议，公司拟投资8亿元，在当地设立研发总部，研发含铼高温合金、叶片，向下游拓展，由此成为全产业链的铼材料公司。含铼镍基高温合金具有优良的高温性能，是目前制造先进航空发动机和工业气轮机叶片的主要材料。  
       
      ○安科生物（300009）成功开发出重组人生长激素水针，将打破另一家公司全球垄断的局面，据测算市场规模可达数亿元。  
       
      ○中材科技（002080）拟以2.5亿元投建车用LNG气瓶和锂电池隔膜项目，达产后预计年增利润总额7071万元。
      【产业情报】  
      ○碳化硅研究频现突破 沾光隐身衣题材  
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      美国斯坦福大学本周披露其研究成果，通过添加纳米原子，由碳化硅制成的超颖材料已经达到“真正隐形”的程度。碳化硅作为下一代3D打印材料也已在美国取得成功商用。作为全球最大的碳化硅生产商之一，美股Cree公司股价自年初以来接近翻倍。  
       
      点评：碳化硅具有硬度极高、化学性能稳定等优点，随着科学研究不断取得突破，其应用市场有望呈现爆发式增长。新大新材、天富热电、东方钽业有碳化硅业务。  
       
      ○中医药骨干扶持政策发布 地方企业获重点支持  
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      商务部和国家中医药管理局30日联合发布通知，明确未来将通过财税、金融和进出口等相关扶持政策，建设一批中医药服务贸易骨干企业。目前各地已组织开展试点申报。同仁堂已成功入围北京第一批8家中医药服务贸易试点。甘肃则明确提出，鼓励独一味、佛慈制药等省内龙头中医药企业申报骨干企业试点。  
       
      ○海外氢燃料电池应用提速 氢时代或临近  
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      上证报资讯从29日开幕的储能国际峰会获悉，作为真正意义上“零排放”的清洁能源，氢燃料电池在发达国家的应用正在提速。日本将于2015年前建成100座加氢站，目前已建成13座；欧盟在近期通过了增加燃料电池巴士项目；现代汽车ix35燃料电池车批产型号已于今年3月下线，并计划2015年起大批量生产。  
       
      点评：这表明燃料电池已从实验室真正走向产业化，与锂电池相比，它更具有零污染优势。长城电工、同济科技均与中科院合建有燃料电池研发公司。
      【资金观潮】  
      ○中信总部溢价买入华夏300ETF  
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      中信证券总部（非营业场所）30日买入5750万份华夏300ETF，价格2.66元，较当日收盘价溢价0.6%。  
       
      点评：该席位曾于5月14日、16日分别买入509.32万份华夏300ETF，5月28日再次耗资逾1.6亿元买入6300万份华夏300ETF。该席位是知名的QFII及机构云集的席位，自5月中旬以来连续加仓且越买越急，显示有大资金看好后市指数表现。

时报早知道

【今日导读】
>肝素原料企业二次转型　沿着牛股找机会
>放弃价格战专注高端　啤酒盈利能力恢复
>大众交通：出租车业务盈利可能提高
>私募认为估值极端个股机会大
>机构游资联手伏击外运发展
       
      【投资聚焦】
      >肝素原料企业二次转型　沿着牛股找机会
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    常山药业、 红日药业  、 千红制药  等公司股价频创高点。据时报资讯了解，主要受国内老龄化推动心脑血管疾病高发、低分子肝素对普通肝素替代和进口替代等因素的驱动，国内肝素行业处在第二次转型机遇的初期。而目前国内获得该领域的生产批文企业不多，包括原料企业在内仅有50家左右，市场处于供不应求的局面。
      　　可关注部分对此基本面反映还不充分的公司，如海普瑞（  002399  ）主营肝素钠（原料药），肝素制剂研发已进入临床，公司研发投入逐年提高，今年制剂收入占比将提高；东诚生化（  002675  ）肝素钠产品占八成，已搭建低分子肝素纯化平台，生物制药工业园将于明年建成，届时低分子肝素将放量。
       
      >放弃价格战专注高端　啤酒盈利能力恢复
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   国内啤酒行业集中度较高，前四大品牌的市场占有率超过60%。外资品牌经过前两年的产能大幅扩张后，今年放弃价格战，专注于高端产品，前四月啤酒产量同比增长10.6%，行业呈景气回升态势。
      　　同时，成本下降进一步提升啤酒企业的盈利能力。5月份以来，全国大麦报价已稳步回落，每吨累计降价100元左右约5%。占成本一半的包装物中，易拉罐价格下降10%，新瓶和纸箱的价格今年都有下降。2012年是啤酒行业的低谷，是2007年以来的最低点。
      　　燕京啤酒（  000729  ）今年加大中高档产品销售力度，全年盈利有望恢复性增长，一季度净利润增长20.2%；珠江啤酒（  002461  ）国内率先研制出纯生啤酒，在广东地区拥有较高的市场份额，未来有较多新增产能；重庆啤酒（600132）嘉士伯入主后为公司带来新的发展机遇，目前嘉士伯已空降三名副总重点发展重庆以外市场。
       
      >美国超级充电站年底建成　关注充电桩企业
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      　　在30日举行的2013年度D11技术大会上，美国电动汽车制造商特斯拉首席执行官表示，今年底将在美国组建成一个超级充电站网络，特斯拉电动汽车车主可在半路上为汽车充电，用时半小时，充电过程免费。
      　　充电站等配套设施的不足被视为困扰电动车销量的重要原因。根据权威研究公司分析预测，到2020年前后全球电动车充电站数量将达到一千万座左右，大约为2011年的80倍。我国规划到2015年形成50万辆电动汽车充电基础设施体系，A股中奥特迅（  002227  ）、科陆电子(  002121  )等充电桩相关企业将直接受益。
      【财经要闻】
      >中证协场外市场专业委员会成立，重点推动证券公司柜台市场建设。
      >前海股权交易中心开业，首批挂牌企业超千家。
      >国内期市多数收跌，玻璃橡胶大跌。
      >美国拟对进口至中国的冰冻温水虾征反补贴税，为首次对华 农产品  征反补贴税。
      >中央财政已累计拨122亿补贴节能家电，将研究长效机制以继续推进消费。
       
      【独家参考】
      >大众交通：出租车业务盈利可能提高
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      　　大众交通（600611）30日上午开股东大会，从会场了解到，上海市政府正在研究制定《支持上海出租行业发展的若干意见》，在北京出租车涨价后，上海可能也有涨价计划。公司出租车业务盈利有提高的预期。
      　　此外，公司已开业徐汇、长宁、嘉定三家小贷公司，长宁小贷准备增资扩股到3亿资本金，进一步做大该业务。而上海房地产价格保持坚挺，公司房地产业务的盈利能力也能保持。目前物流概念比较火爆，公司早已涉足，并形成了完整的物流体系。
       
      >西部牧业婴幼儿奶粉6月10日正式亮相
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      　　时报资讯获悉，西部牧业(  300106  )精心准备的“牛奶节”将于6月10-11日在新疆石河子盛大开幕。在本次牛奶节上，西部牧业“婴幼儿配方乳粉”将正式亮相，公司还将展示所有特色乳制产品，并将举办“中国乳业发展论坛”。5月21日公司公告获得婴幼儿配方乳粉准产证后，股价当日大涨9.44%。
       
      【机构情报】
      >私募认为估值极端个股机会大
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      　　不少私募机构向时报资讯表示，虽然创业板未来调整压力较大，但一些资金分流出来后会介入到蓝筹股中，对主板稳定起正面作用，未来A股将进入个股成长时代。
      　　私募的投资策略是：未来A股市场PE在20倍以下的会越来越多，PE在40倍以上的也会越来越多，反倒是PE在20倍至40倍之间的个股会越来越少。煤炭、钢铁等蓝筹股将日益遭到投资者的抛弃，而新兴产业会越来越受到青睐，但这些股票估值都不会便宜。
      　　投资策略上重在精选个股，集中投资消费、医药、TMT、移动互联、电子信息等行业。未来移动互联等新技术会有更大的发展空间，方向在三部分：一是硬件，二是软件，三是内容。若既涉及硬件又涉及内容提供商等多个因素的个股，则会具有更大想象空间。
      　　在地产股的投资上，中央不会轻易放松房地产调控政策，然而刚需确实存在，房地产行业的龙头板块具有融资、定价权方面的优势，可以避免调控的压力，而三四线地产公司则面临洗牌。
      　　时报资讯了解到，目前京沪深不少私募仓位都在8成左右，大多数私募表示仓位短期将保持稳定。

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