中南重工(002445)周三晚间披露重组预案，拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买深圳市值尚互动科技有限公司100%股权；并向不超过10名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

　　值尚互动100%股权的交易对价为8.7亿元，增值率为2524.60%。其中现金对价4.35亿元，其余由上市公司以17.5元/股的价格发行2485.71万股支付。本次交易实施完成后，上市公司将持有值尚互动100%股权，值尚互动成为上市公司的控股子公司。

　　公告显示，值尚互动主要从事移动游戏的代理发行和运营服务，旨在为游戏研发商和第三方平台渠道搭建一个快捷、精细、互利的桥梁。其主要收入来源为移动游戏代理发行及运营业务、信息推广服务。　　此外，中南重工拟募集配套资金金额不超过8.7亿元，不超过标的资产交易价格的100%。本次募集配套资金将用于支付现金对价及补充流动资金。

　　业绩承诺方承诺，值尚互动2015年、2016年及2017年三个会计年度实现的合并报表净利润分别不低于人民币6000万元、9100万元及1.18亿元。如在利润承诺期内，值尚互动任一年度累计实现的实际净利润低于累计承诺净利润，则业绩承诺方应向中南重工进行利润补偿。若值尚互动不触发减值补偿的情况下，利润承诺期累计实际净利润超过2.79亿元，则中南重工承诺将值尚互动实际净利润(含非经常性收益部分)超出2.79亿元部分的50%用作对值尚互动在任管理层的奖励。

　　中南重工表示，通过此次重组公司将进一步调整产业结构，实施多元化发展战略，公司将以“打造中南明星梦工厂”为核心，围绕电影制作与发行进行全产业链布局，网络游戏业务是公司打通大文化产业链、打造中南明星梦工厂重要一步。

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