21世纪经济报道记者郑青亭北京报道

　　新年伊始，乌克兰停止俄罗斯管道天然气过境运输，标志着双方长达30多年的天然气过境合作成为历史。在俄乌冲突爆发之前，俄罗斯是欧盟主要的天然气供应方，但经过近三年的战事，俄罗斯对欧洲的天然气供应量急剧下降。俄乌“断气”将给欧洲的能源供应带来什么影响，又将如何影响全球天然气供应格局？

　　1月21日，中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉向21世纪经济报道记者指出，俄乌过境协议到期对欧洲能源供应最直接影响是进口管道气减少4000万~4500万方/日(约150亿方/年，约1000万吨LNG)。欧洲需大幅增加LNG进口来填补资源缺口，预计全年LNG进口量达1.2亿吨，较上年增加近1600万吨(1000万吨LNG补俄管道气缺口，600万吨用于补库，当前库存大幅低于上年)。

　　“这些增量LNG气源很大一部分来自美国，欧洲天然气进口也从依赖俄罗斯管道气转为更加依赖美国LNG，美国很快将成为全球第一大天然气出口国，在市场供应中的影响力更加凸显。同时，LNG贸易在全球天然气贸易中占比进一步提升，欧洲、亚洲及美国三地市场的联动关系更加紧密，市场全球化程度进一步提升。中长期看，欧洲将持续加快能源转型，扩大可再生能源利用，天然气在一次能源结构中占比下降，更多在电力系统中发挥灵活调峰作用。”陆如泉说道。

　　俄气经乌克兰的过境运输协议于2019年12月30日由俄、乌双方签署，协议有效期五年，至2024年12月31日到期。该过境协议项下的天然气经乌主要输至斯洛伐克、捷克、奥地利、意大利等，合同为“照付不议”，2021-2024年合同运输量400亿方/年。但实际上，俄过境乌对欧管道气供应规模远低于合同量，总体保持在每年150亿方水平。2023年实际运输146.5亿方，2024年为155亿方，约占欧盟国家天然气消费总量的4.5%。

　　1月21日，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院在北京连续第17年发布油气行业年度报告——《2024年国内外油气行业发展报告》，同时发布《“十五五”国内外油气行业发展环境展望》，并首次对外公开发布《中石油经研院能源数据手册》。报告主创团队围绕“在稳中有变下探寻能源均衡之道”这一主题，分享探讨油气行业发展趋势，提出对未来中长期发展趋势的判断。

　　俄乌过境协议到期对气价影响有限

　　陆如泉指出，从气价来看，这一事件的影响有限。“断气”前后，从去年12月到今年1月，欧洲TTF气价并没有发生大的波动，总体位于45-50欧元/兆瓦时，2025年1月20日TTF气价为46.4欧元/兆瓦时，折合507.1美元/千方，基本与乌克兰危机前的2021年持平(年均价48.54欧元/兆瓦时)。

　　陆如泉表示，在协议到期前，欧盟以及欧洲主要国家并没有做出积极撮合俄乌双方协商的应急反应，而是坚定表示已做好了应对断气的准备，所以对于欧洲并不是意外事件，属于欧洲主动等待“断气”，这与历史上的多次俄乌斗气有着本质区别。“主要是俄气对欧盟的重要性已不如往昔，乌克兰危机以来，欧盟大幅减少自俄的进口气，从2021年的1508亿方降至2024年的332亿方，占欧洲天然气进口量比重从41%降至9%。”

　　与此同时，陆如泉认为，部分中东欧国家面临较大影响，引发斯洛伐克、匈牙利、摩尔多瓦等国对能源供应的担忧，尽管部分国家可以通过土耳其流增供实现弥补，但考虑到设计运力及管道布局，部分国家仍遭受较大影响。比如，摩尔多瓦进入能源紧急状态，被迫停气、限电；斯洛伐克总理菲佐警告，将对乌克兰采取限制供电等回应措施。

　　欧洲天然气进口将更加依赖美国LNG

　　俄乌冲突带来的能源价格剧烈波动让欧洲各行业叫苦不迭。极力摆脱俄罗斯能源的欧洲在付出巨大代价后，几乎彻底改变能源供应结构。

　　陆如泉表示，欧盟已经通过能源转型等措施持续削减天然气需求，进口量逐年减少：2022年3652亿方、2023年3164亿方、2024年为2978亿方。2025年以来，日进口量处于近五年最低水平，且减量主要集中在俄罗斯方向。同时，欧洲增加了其他来源的天然气供应，包括美国的LNG、挪威及阿塞拜疆的管道气。截至2024年底，欧盟天然气的库存水平约为75%，略高于近10年的平均水平，为欧盟提供了底气。

　　他指出，目前，俄罗斯与东南欧之间的土耳其流管道是目前俄欧之间唯一在运行的管道，近年来运输量大幅增加，2024年运量167亿方，比2023年增加了30亿方。2025年1月19日，土耳其流的实际输气量5275万方/日，远超负荷运行(4315万方/日)。

　　“总体看，俄气过境乌克兰运输的停止，对于欧洲和全球天然气市场并不构成本质影响，可能会对全球天然气的流动和资源配置带来短暂影响，但随着北美、中东等地区LNG项目大规模投产，将助推全球天然气市场平衡稳定。”陆如泉说道。